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Trois cabinets sur le nouveau LBO de Malherbe

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

En parallèle de l’annonce de l’acquisition de l’Etoile Routière, le transporteur routier Malherbe s’engage dans un cinquième LBO. Il poursuit sa route en compagnie d’Arkéa Capital, de quatre entités de capital-investissement du Crédit Agricole et de BNP Paribas Développement – alors que Bpifrance se retire. Majoritairement détenu par ses dirigeants, le groupe normand vise désormais plus de 500 M€ de revenus à l’horizon 2025 – contre 420 M€, l’an passé.

Claris Avocats a conseillé les investisseurs, avec Manfred Noé, associé, et Antoine Gergoy.

Racine a assisté Malherbe, avec Sylvain Bergès, Barna Evva et Maud Bakouche, associés, et Ornella Bianchi.

Hogan Lovells a représenté les prêteurs, avec Sabine Bironneau, associée, et Isabelle Rivallin.