Trois cabinets sur le rachat de ZEturf par la FDJ
En négociations exclusives depuis le 19 septembre, le groupe Française des Jeux (FDJ) a conclu un accord pour l’acquisition de ZEturf, opérateur de paris hippiques et de paris sportifs sous la marque ZEbet. Il valorise 175 M€ cet ensemble d’une centaine de collaborateurs et d’environ 50 M€ de revenus 2021 – sachant qu’un complément de prix pourra être versé en fonction des résultats pour 2023. Il espère conclure cette acquisition au second semestre de l’an prochain.
Mayer Brown a conseillé FDJ, avec Jean-Philippe Lambert et Alban Dorin, associés, Vincent Nédellec, counsel, et Elise Baha, en corporate / M&A / financement, Benjamin Homo, associé, en fiscal, Sébastien Delaunay, associé, sur l’actionnariat salarié, Nathalie Jalabert-Doury et Jean-Maxime Blutel, associés, et Joffrey Gaucher, en concurrence.
PwC Société d’Avocats lui a livré des due diligences, avec à Paris Isabelle de la Gorce, associée, Claudio Carvalho Victer, Alexandre Violain, Marie Diderotto, Pauline Fabre Conté, Gaëlle Toussaint- David, Nicolas Mordaunt Crook, associé, Raphaël Manach, Antoine Coursaut Durand, associé, Tristan Annoot, Hannes Scheibitz, associé, et Lionel Yemal, en juridique, Arielle Ohayon-Cohen, associée, Julie Givernaud, Emily Davis de Courcy, Stéphane Henrion, Ludivine Coupé et Romain Froment Canivet, en fiscal, Aurélie Cluzel-d’Andlau, associée, Pauline Guilbaud d’Humières etb en social.
Bredin Prat a représenté les actionnaires de ZEturf, avec Sophie Cornette de Saint Cyr, associée, Laura Gabay, Paul Worms et Théo Leclère, en corporate, Pierre Honoré, associé, Valérie Landes, counsel, et Quentin Colombier, en concurrence, Jean-Baptiste Frantz, en fiscal, Juliette Crouzet, en IP/IT, Guillaume Froger, counsel, et Wallis Hebert, en droit public.