Quatre cabinets sur le LBO d’Excelya
En 2020, Excelya visait les 70 M€ de revenus après avoir mené une série d’acquisitions. Cinq ans plus tard, le fournisseur francilien de services de recherche clinique (ou « contract research organization ») opte pour un LBO avec l’équipe « flex financing » d’Eurazeo. Ayant contribué à plus de 550 études cliniques depuis sa fondation, en 2014, il souhaite poursuivre son essor et sa croissance externe en Europe. L’occasion de mener en parallèle sa transition managériale, à l’heure du retrait opérationnel de l’un des deux cofondateurs.
Morgan Lewis a conseillé les investisseurs, avec Sébastien Pontillo et Sophie Perus, associés, Baptiste Godmer, Thomas Lefebvre, of counsel, Charles Deffontaines et Camille Jannin, tout comme Forvis Mazars Avocats pour les due diligences, avec Jérôme Gertler, associé, Victor Fayad-Walch et Willy Kamwa, en juridique, Iosif Cozea, associé, Laurent Tasocak et Sabrina Boulahrouz, en fiscal, Katia Vinay et Léo Duret, en social.
McDermott Will & Schulte a accompagné les fondateurs, avec Grégoire Andrieux, associé, Côme Wirz, counsel, et Maud Moriceau, en corporate, Antoine Vergnat, associé, et Fanny Le Pogam, en fiscal, Stanislas Chenu et Clarisse de Roux, en financement.
Paul Hastings a assisté les prêteurs, avec Thibaut Lechoux, associé, Teksen Cenger et Artus Renoult.