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Neuf cabinets sur l’OBO de Proteor

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Après s’être engagé dans un OBO minoritaire avec l’appui d’Ar­dian et de BNP Paribas Développement, Proteor s’apprête à réci­diver (une fois les autorisations des autorités de la concurrence obtenues). Si le premier de ses actionnaires financiers entend se retirer, tel n’est pas le cas du second, dont la présence sera com­binée au trio d’impétrants composé d’Eurazeo, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance. Pour le concepteur, fabricant et distributeur de prothèses orthopédiques, né en 1913, il s’agit de répondre à la demande croissante enregistrée à l’échelle mondiale. Opérant sur cinq sites de production en France, Allemagne et États-Unis, et fort d’un réseau d’une centaine de centres d’orthopédistes, le groupe familial dijonnais souhaite continuer de se développer à l’interna­tional et d’appuyer sa stratégie d’innovation.

DLA Piper a conseillé Eurazeo, avec Thomas Priolet, associé, Sarah Gardes et Lucas Robert, en corporate, Sonia de Kondserovsky, associée, et Marion Abecassis, en corporate, Fanny Combourieu, associée, Louis-Augustin Jourdan, counsel, et Menad Benseghir, en fiscal, Sophie Lok, associée et Eleonore Secq, pour les aspects finan­cements, tout comme Bredin Prat en concurrence, avec Olivier Billard, associé, Yohann Chevalier, counsel, Fanny Thibault et Marie Minetto.

Herbert Smith Freehills Kramer a accompa­gné Crédit Mutuel Equity, avec Sergio Sorinas, associé, et Marie Louvet, tout comme Arvest Avocats, avec David Merlet, associé.

Les investisseurs ont reçu des due diligences de LMT Avocats en juridique, social et réglementaire, avec Cristian Rawlins, Ghislaine Issenhuth et Thierry Cheymol, associés, François-Xavier Quisefit et Arnaud Gundermann, mais aussi d’Arsene en fiscal, avec Charles Dalarun, associé, et Franck Soucaze.

McDermott Will & Schulte a épaulé les investisseurs sortants, avec Diana Hund et Herschel Guez, associés, et Jordan Ohayon, en corporate, Antoine Vergnat, associé, et Fanny Le Pogam, en fiscal.

Kelten a repré­senté la famille dirigeante, avec Laurent Simon et Anthonin Thel, associés, Sonia Alami et Alexandre Hamelin, en corporate, et Alexia Artigas, en fiscal.

Mayer Brown a assisté le management, avec Vincenzo Feldmann et Christopher Lalloz, associés, Jean- Philippe Coiffard, Anaëlle Stein et Élodie Pascual.