Sept cabinets sur le double build-up de Solutys
Évoluant dans le cadre d’un LBO majoritaire avec l’appui de Naxicap Partners, depuis fin 2023, Solutys conduit deux acquisitions simultanées. Créé en 2002, le spécialiste francilien de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes-barres et RFID intègre Nedap France (et ses 50 M€ de ventes) et Rayonnance (crédité de 35 M€ de revenus). Ce faisant, il porte son chiffre d’affaires à plus de 135 M€, pour un effectif total de plus de 370 collaborateurs répartis dans quatre pays. Il annonce proposer ainsi une offre de services numériques « one-stop-shop ».
Valther a conseillé l’acquéreur, avec Marie Kanellopoulos, associée, Elisabeth de Rinaldis, Cécile Lanne et Meriem Benkacem, en corporate, Valérie Dubaile et Julia Hazael, associées, François Bohrer et Aline Magagnin, sur l’audit social, Vincent Varet, associé, Camille Bertin et Valentine Pavy, pour l’audit IP-IT, tout comme Arsene pour le volet fiscal, avec Brice Picard, associé, et David Hatem.
Hogan Lovells a accompagné Rayonnance, avec Stéphane Huten et Arnaud Deparday, associés, et Arthur Deschamps, tout comme LL Berg, avec Julien Carrascosa, associé.
Goodwin a accompagné Nedap France, avec Jérôme Jouhanneaud, associé, et Marjorie Ladsous, en corporate, et Marie-Laure Bruneel, associée, en fiscal, tout comme PDGB, avec Christophe Vannoote, associé, Margaux Chabouté et Isaure Pasquet, en corporate, François Morazin, associé, en fiscal.
Goodwin a épaulé l’unitrancheur Capza, avec Adrien Paturaud, associé, Benjamin Filiatre, counsel, et Elisa Revel.