Cinq cabinets sur le projet d’OPA simplifiée visant les actions de Keyrus
Objectif : retrait de cote. Telle est la finalité du protocole d’investissement qui vient d’être conclu entre plusieurs actionnaires du fournisseur de conseils informatiques Keyrus, coté sur Euronext Growth. Concrètement, K Eagle Investment, la société créée pour les besoins de l’opération et contrôlée par Éric Cohen (PDG et actionnaire majoritaire de Keyrus), agissant de concert avec certains managers et BNP Paribas Développement, entend déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) pour acquérir l’intégralité du capital social du prestataire informatique. À la suite de quoi seront envisagés un retrait obligatoire et une radiation de cote, le cas échéant. Financée par un prêt relai de 27 M€ consenti par Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et un investissement de 14 M€ en numéraire de BNP Paribas Développement, l’OPAS est structurée autour d’un prix de 7 € par action Keyrus – faisant ressortir une prime de 58,7 % par rapport au dernier cours avant l’annonce, du 5 juin dernier.
Hogan Lovells a conseillé K Eagle Investment, avec Hélène Parent, associée, Emmanuel Vrillon-Darcy, counsel, Charlotte Berger et Arnaud Biancheri, en corporate, Alexander Premont, associé, Cristina Marin, counsel, Lorène Sani et Constance Bregé, en financement, Xenia Legendre, associée, et Maryll Pizzetta, en fiscal, tout comme Jeantet en marchés de capitaux, avec Cyril Deniaud et Frank Martin Laprade, associés, Benjamin Cohu, counsel, et Guillaume Soulé.
De Pardieu Brocas Maffei a représenté BNP Paribas Développement, avec Jean-François Pourdieu, associé, Hugues de Fouchier et Pierre-Alexis Biehler, en corporate, Étienne Boursican, associé, et Jimi-Vincent Bonaime, en droit boursier, Thibaut Lechoux, counsel, en financement, et Anne- Laure Drouet, en fiscal.
Fides Partners a accompagné Eric Cohen, avec Thomas Bourdeaut et Franck Vacher, associés.
Cornet Vincent Ségurel a assisté le banquier prêteur, avec André Watbot, associé, et Aymeric Langanay.