Cinq cabinets sur le LBO de DI Environnement
Avec plus de 650 collaborateurs et environ 110 M€ de revenus, le drômois DI Environnement intervient depuis une trentaine d’années dans la dépollution de bâtiments. Disposant de 26 agences en France, il conclut son premier LBO en conviant Capza en minoritaire, aux côtés de la famille fondatrice Rosatti et des managers. Il entend se renforcer dans ses métiers historiques et se déployer dans des activités connexes, en France comme en Europe.
McDermott Will & Emery a conseillé Capza, avec Fabrice Piollet, associé, Maxime Fradet, counsel, Gabin Beaudor et Benoît Maïto, en corporate, Hugo Lamour et Clarisse de Roux, en financement, Côme de Saint Vincent, associé, et Fanny Le Pogam, en fiscal.
Archers a accompagné les cédants et le management, avec Marc Baffreau, associé, Thomas Juillard, Alexandre Franco, Pierre-Emmanuel Simon et Camille Biancone, en corporate, tout comme Paul Hastings en financement, avec Marc Zerah, associé, et Peter Pedrazzani, et Forvis Mazars Avocats pour les VDD, avec Jérôme Gertler, associé, Willy Kamwa, Victor Fayad-Walch, Anne Sendra et Arnold Veve, en juridique, Léo Duret et Katia Vinay, en social. Bird & Bird a assisté les prêteurs, avec Jessica Derocque, associée, et Daphnée Raffard.