Cinq cabinets sur le LBO de Fleuret
Un LBO et un build-up dans la foulée. C’est le parcours entamé par Fleuret, un concepteur et fabricant de conteneurs techniques pour le transport de sous-ensembles à haute valeur ajoutée. Groupe familial toulousain ayant mené sa transition managériale en 2020, il accueille InnovaFonds en minoritaire et il rachète BRC, spécialiste de la conception et de la production de caissons de protection pour équipements sensibles à destination principalement du secteur de la défense. C’est donc un ensemble de 20 M€ de chiffre d’affaires consolidé qui amorce une phase de déploiement où la croissance externe aura sa part.
Chammas & Marcheteau a conseillé l’investisseur, avec Pierre-Louis Sévegrand, associé, et Sandie Dion, en corporate, Christophe Moreau, associé, et Marjorie Masoni, en fiscal, Coline Bied-Chareton, associée, et Floriane Maginot, en social.
Morvilliers Sentenac & Associés a conseillé Fleuret, avec Murielle Freund, associée, en corporate, Patrick Jolibert, associé, et élise Marque, en social, tout comme Bouffard Avocat en fiscal, avec Jérôme Bouffard, associé.
Orsan a accompagné les vendeurs de BRC, avec David Sebban, associé, et Clara Paetzold, en corporate, et Joris Chaumont, associé, en fiscal.
Cards a assisté les banquiers-prêteurs, avec Chucri Serhal, associé, Amr Touimer et Vassili Purcha.