Six cabinets sur le refinancement de Goldstory
Regroupant une dizaine de distributeurs de bijoux (tels Histoire d’Or, Marc Orian et Agatha), Thom refinance la dette à échéance 2026 portée par son holding de tête, Goldstory. Pour ce faire, il émet pour 850 M€ d’obligations high-yield incluant des enjeux RSE, en parallèle d’une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 120 M€. L’an passé, il a totalisé un peu plus de 1 Md€ de chiffre d’affaires, pour une marge d’Ebitda supérieure à 28 %.
Bredin Prat a conseillé Thom, avec Karine Sultan, associée, Elsa Tessier et Jessim Djama, tout comme Arsene en fiscal, avec Alexandre Rocchi, associé, Noémie Bastien et Chloé Sevilla, mais aussi Cravath Swaine & Moore, pour les aspects UK et US, et Gianni & Origoni, pour les aspects italiens.
Latham & Watkins a assisté les co-teneurs de livres et arrangeurs principaux avec, à Paris, Thomas Margenet-Baudry et Roberto Reyes Gaskin, associés, et Jacqueline Yonover, en marchés de capitaux et ESG, Lionel Dechmann, associé, Aurélien Lorenzi, Matthieu Hervieux et Léa Demulder, en bancaire, Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Alexis Caminel, en fiscal.
White & Case a représenté l’agent des sûretés, depuis Londres