Quatre cabinets sur la prise de contrôle de DCI par Groupe ADIT
Au terme de plusieurs mois de négociations, Groupe ADIT est parvenu à élargir son offre de services en rachetant 66 % de DCI à l’État – qui conserve les 34 % restants – et aux divers industriels de la défense, actionnaires via leur participation dans Sofema. Se présentant comme le leader européen de l’intelligence stratégique, ayant conclu plus de dix acquisitions depuis 2018, il contrôle désormais l’ensemble né de la fusion en 2000 de quatre experts du transfert des savoir-faire des armées françaises auprès des pays partenaires. Pour présider à l’avenir de ce pôle totalisant plus de 900 salariés dans le monde et prévoyant environ 235 M€ de chiffre d’affaires, cette année, il a contracté un financement unitranche auprès de Tikehau Capital, Five Arrows, Eurazeo IM et CIC Private Debt.
BDGS Associés a conseillé Groupe ADIT, avec Jérôme du Chazaud, associé, Arthur Teboul et Valérie Monneyron, en corporate, Yaëlle Cohen, associée, Jules Brizi et Jeanne Fattal, en financement, Guillaume Jolly, associé, et Pierre Proux, en fiscal, Antoine Gosset-Grainville et Mathilde Damon, associés, Camille Petiau, Jean-Baptiste Le Maire et Inès Tavel, en concurrence et regulatory.
August Debouzy a représenté l’État, avec Julien Wagmann, associé, Maxime Legourd et Virginie Desbois, counsel, en corporate, Vincent Brenot, associé, en regulatory, et Renaud Christol, associé, en concurrence.
Clifford Chance a assisté les actionnaires de Sofema, avec Gilles Lebreton, associé, et Camille Léger, en corporate, et Alexandre Lagarrigue, associé, en fiscal.
Goodwin a accompagné les unitrancheurs, avec Frédéric Guilloux, associé, Laurent Bonnet, counsel, et Charlotte Mouradian, en financement, et Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr, associé, en fiscal.