Cinq cabinets sur le projet de cession de Biogaran par Servier
Comme à l’accoutumée, l’été fut marqué par une accélération des négociations menées dans l’Hexagone. Y compris parfois pour des dossiers revenant sur le devant de la scène, comme celui des médicaments génériques de Servier logés dans sa filiale Biogaran. Après une tentative de vente avortée à l’automne 2024, leur propriétaire a débuté des négociations exclusives avec la société de gestion BC Partners sur la base d’une valorisation avoisinant les 900 M€ - soit l’équivalent de son chiffre d’affaires. Avec la perspective d’une présence future de Bpifrance au capital de l’entité négociée, évoquée dans plusieurs médias, la transaction semble cette fois susceptible d’aboutir, histoire de faire oublier le veto posé par l’ancien gouvernement qui avait considéré comme stratégique cette activité tricolore née il y a 25 ans. Verdict à la rentrée.
Kirkland & Ellis a conseillé BC Partners, avec Vincent Ponsonnaille, associé, Lucy Bower, Amanda Levi Acobas et Ophélie Nguyen, en corporate, et Kalish Mullen, associé, en financement, tout comme Gide avec, à Paris, Antoine de la Gatinais, associé, et Axel Azoulay, en corporate, Dimitri Dimitrov, associé, Maximilien Rodrigues, Marie Fleurisson et Charles Leray, en droit économique et européen, David Jonin, associé, Victor Jean-Baptiste et Lara Hammouda, en social, Jean-Hyacinthe de Mitry, associé, et Emma Lucas, en IP, Aurélie Pacaud, counsel, et Suzanne Denis, en IT, Thomas Brusq, counsel, et Thomas Vacher, en public, Camille Fromentin, en environnement, étienne Chesneau, associé, et Safa Ben Brahim, en immobilier, Pierre-Antoine Degrolard, counsel, et Jonathan Navarro, en FDI.
Dentons a accompagné Servier avec, à Paris, Jean-Marc Grosperrin, associé, Emmanuelle De Schepper, Caroline Pucel et Tanit Gendre, counsels, et élodie Mallet, en corporate, Emmanuelle van Den Broucke, associée, Margaux Serra et Suzane Darkazanli, en concurrence, et Katell Deniel-Allioux, associée, en social.
Aurès a assisté le management en corporate, avec Thomas Bourdeaut et Magda Picchetto, associés, tout comme Cazals Manzo Pichot Saint Quentin sur un volet fiscal, avec Bertrand de Saint Quentin et Xavier Colard, associés.