Huit cabinets sur le LBO bis de Bertin
Pour les entreprises résilientes du mid-market, l’option du LBO demeure envisageable. Après avoir mené son spin-off en 2022 avec le FCDE et BNP Paribas Développement, Bertin Technologies aborde ses 70 ans en ouvrant des négociations exclusives avec Chequers et Fremman, appelés à en prendre le contrôle. Pour l’expert en instruments de haute technologie destinés à des applications critiques et scientifiques, fort de 178 M€ de chiffre d’affaires 2024 et d’un millier d’employés, il s’agit de confirmer sa position de plateforme européenne à portée internationale.
Hogan Lovells a conseillé Chequers, avec Stéphane Huten et Paul Leroy, associés, Alexandre Giacobbi, counsel, et Shanna Hodara, en corporate, Ludovic Geneston, associé, et Adrian Gaina, en fiscal, Éric Paroche, associé, Victor Levy, counsel, Rose Aragon et Carla Sasiela, en concurrence, tout comme PwC Société d’Avocats pour les audits , avec Fabien Radisic, associé, et Stanislas Bocquet, en fiscal, Aurélie d’Andlau-Cluzel, associée, et Pauline d’Humières, en social, Claire Pascal-Oury, associée, et Anne-Laure Legout, en juridique.
Goodwin a accompagné Fremann, avec Maxence Bloch, associé, Aurélien Diday, counsel, et Laura Robez-Masson, en corporate, Adrien Paturaud, associé, et Marie Mognolle, en financement, tout comme EY Société d’Avocats pour les due diligences, avec Victor de Fromont, associé, Benjamin Ordonneau et Matthieu Casals, en finance, Loïc Jeambrun, associé, en juridique, Alexis Martin, associé, Thomas Mesnard et Édouard Feracci, en fiscal, Clotilde Carecchio, associée, et Hélène Daioglou, en social.
Paul Hastings a assisté le FCDE, avec Xavier Petet, associé, Clément Cenreaud, et Valentin Morichon, of counsel, en PE/infrastructure, Camille Paulhac, associé, et Melissa Hui, en antitrust/FDI, Stéphane Henry, associé, et Alexandre Ruiz, en social, Charles Filleux-Pommerol, associé, Laetitia Mingarelli et Cécile Janicot, en fiscal, et Thibaut Lechoux, associé, en financement, tout comme Deloitte Société d’Avocats pour les VDD, avec Arnaud Mourier, associé, Lionel Draghi, Vanessa Irigoyen, associée, Camille Audouin, Jean-François Tireau, Guillaume Dandurand et Guillaume Michel, en fiscal, Laure Maffre, associée, Tony Baudot et Ludovic Baujard, en juridique, Éric Guillemet, associé, et Carole Torres Ribeiro, en social. Valoren a représenté Bertin en corporate, avec Christine Le Breton, associée, Capucine Mesas, counsel, et Marion Pierre, tout comme Delaby Dorison Avocats en fiscal, avec Emmanuel Delaby et Romain Hantz, associés, et Farid Abdesselam.