Quatre cabinets sur le refinancement de Polyart
Dans le giron de Prudentia Capital depuis 2019, Polyart ajuste son bilan après avoir racheté son concurrent allemand MDV, en janvier 2021. Afin de poursuivre sa croissance à l’international, le producteur de films et de couchages de spécialités – issu d’Arjowiggins – refinance sa dette existante et met en place une ligne de crédit senior, pour 30 M€. Une opération qui inclut le remboursement partiel de comptes courants d’actionnaires, parmi lesquels Indigo Capital (qui en profite pour percevoir le remboursement de sa dette mezzanine). Comptant 300 salariés dans ses six sites de production, Polyart affiche 70 M€ de chiffre d’affaires.
Dentons a conseillé Polyart sur les aspects financement, avec Jean-Marc Allix, associé, Steeve Jaskierowicz et Salimata Sow, tandis que Linden l’accompagnait sur les aspects corporate, avec Cécile Madelin, associée, et Florilèges Société d’Avocats en fiscal, avec Marie-Hélène Raffin, associée.
August Debouzy a représenté le pool bancaire, avec Laure Bonin, et Driss Tlemcani.