Deux cabinets sur l’acquisition de 8,1 % du capital de Valneva par Pfizer
Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer va acquérir 8,1 % du capital de la biotech franco-autrichienne Valneva pour un montant total de 90,5 M€. L’investissement de Pfizer sera réalisé à un prix de 9,49 € par action, par le biais d’une augmentation de capital réservée, destinée à renforcer le partenariat stratégique conclu entre les deux sociétés sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15. Valneva et Pfizer ont également mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence sur ce candidat vaccin. Valneva financera désormais 40 % des coûts de la phase 3 des essais cliniques, contre 30 % initialement prévus. Pfizer versera à Valneva des redevances allant de 14 % à 22 %, contre des redevances débutant à 19 % dans l’accord initial. En outre, ces redevances seront complétées par des paiements d’étapes pouvant atteindre 100 M$.
Hogan Lovells conseille Valneva avec, à Paris, Jean-Marc Franceschi, associé, et Claudia Reix en corporate.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom épaule Pfizer, avec Arash Attar-Rezvani, associé, Patrick Dupuis et Jacek Urban en corporate, Pascal Bine, associé, en investissements étrangers, et Thomas Perrot, associé, en fiscalité.