Six cabinets sur le fonds de continuation structuré pour Egis
Le fonds de continuation créé par Tikehau Capital pour accompagner Egis est à la mesure du créateur et exploitant d’infrastructures et de bâtiments : XXL. C’est un véhicule de plus de 1 Md€ qui voit le jour pour l’accompagner dans des rachats à l’international, dans lequel s’invitent un consortium composé d’Apollo S3 et d’une filiale de l’Autorité d’investissement d’Abou Dabi (ADIA) ainsi que Neuberger Berman. Contrôlé par l’investisseur tricolore depuis janvier 2022, Egis a dépassé plus vite que prévu ses objectifs de croissance, puisque son chiffre d’affaires 2024 a excédé 2,2 Mds€ tandis que son Ebitda a plus que doublé. Une raison pour disposer déjà d’engagements supplémentaires, en vue de futures augmentations de capital.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé Tikehau en constitution de fonds, avec Nathalie Duguay, associée, Mélina Combeau et Marie-Charlotte Inedjian, tout comme Hogan Lovells, avec Stéphane Huten et Paul Leroy, associés, Alexandre Giacobbi, counsel, Maximien Murino et Josette Mokuba Iklawa, en corporate, Ludovic Geneston, associé, Alexis Caminel, counsel, et Maryll Pizzetta, en fiscal, Éric Paroche, associé, Victor Levy, counsel, et Éléonore Castagnet, en concurrence et FDI, Alexander Premont, associé, Guergana Zabounova, counsel, et Quentin de Donder, en financement.
EY Société d’Avocats l’a assisté avec Jean-Christophe Sabourin, associé, Patrice Mottier, directeur associé, et Maël Bonniou, pour l’audit juridique, Lionel Benant, Nevenna Todorova et Dan Zerbib, associés, Jonathan Elin et Anastasia Vaschchuk, pour l’audit et le structuring fiscal, Anne-Élisabeth Combes, associée, et Taïna Célestin, pour l’audit social.
BDGS Associés l’a accompagné en regulatory et FDI, avec Antoine Gosset-Grainville et David Andreani, associés, Florian Bosser et Arthur Teboul, tout comme Gate Avocats, avec Timothée Giard, associé.
Gide a représenté Egis Partenaires, entité à la tête de 21 % du capital, avec Jean-François Louit, associé, Julien Negroni, counsel, et Oumnia Benkirane, en corporate, Paul de France, associé, et Charles Ghuysen, en fiscal.