Trois cabinets sur la prise de participation majoritaire de Wendel dans IK Partners
Wendel rachète 51 % du capital de son concurrent IK Partners pour 383 M€, auprès de ses partners qui réinvestiraient. Un montant de 255 M€ devrait être payé au moment de la finalisation de la transaction, attendue au premier semestre 2024. Le solde, soit 128 M€, sera versé par la société d’investissement française au bout de trois ans, sous certaines conditions. Wendel rachètera ensuite le solde du capital d’IK Partners, soit 49 %, en numéraire ou en actions entre 2029 et 2032. Par ailleurs, Wendel participera aux futures levées de fonds d’IK Partners dans la limite de 10 % maximum, diversifiant ainsi ses investissements.
Darrois Villey Maillot Brochier assiste Wendel, avec Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Forrest Alogna, associés, Youssef Driouich et Aurélia Defouilhoux en corporate et M&A, Vincent Agulhon, associé, et Pierre Dabin en fiscal, Henri Savoie, Laurent Gautier, associés, Jean-Baptiste Aubert, counsel, Guillaume Griffart et Anthony Villaca sur les questions réglementaires, ainsi que Didier Théophile, associé, et Solène Balesi en concurrence.
Macfarlanes intervient sur les aspects de droit anglais.
Kirkland & Ellis conseille IK Partners avec, à Paris, Vincent Ponsonnaille et Emmanuel Enrici, associés, et Étienne Vautier en corporate, Nadine Gelli, associée, et Louise Chappey en fiscal, ainsi que Raphaël Bloch, associé, en investment funds.