Deux cabinets sur l’accord signé entre entre ExxonMobil et North Atlantic
Tout arrive. Le scénario d’une sortie de Bourse d’Esso se dessine, même s’il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2026 pour en connaître plus précisément le calendrier. Toujours est-il qu’ExxonMobil, sa maison mère, est entré en négociations exclusives avec la filiale tricolore du groupe canadien North Atlantic pour lui transférer ses 82,89 % d’Esso SAF et ses 100 % d’ExxonMobil Chemical France. C’est par le biais de cette transaction qu’elle entend se délester de la raffinerie de Gravenchon, près du Havre, mais aussi de la raffinerie de Port-Jérôme, de quatorze terminaux et de trois oléoducs, pour un montant qui sera affiné ultérieurement : si le prix d’acquisition du bloc de contrôle d’Esso SAF s’établit à 149,19 € (soit 422 M€ de valeur des titres), il sera notamment ajusté en fonction de la distribution de trésorerie et des cessions d’actifs à venir. Il faudra donc attendre le dernier trimestre pour que le projet de reprise soit précisé, avant un dépôt d’offre publique simplifiée prévu en début d’année suivante.
Bredin Prat a conseillé North Atlantic, avec Alexander Blackburn et Karine Angel, associés, Ferdinand Barbé, Corentin Thomas, Adrien Bée et Claire Dangel, en corporate, Gabrielle Reddé, counsel, Elsa Delhaye et Natasha Neale, en énergie et contrats commerciaux, Anne Robert, associée, Emma Bernard et Margaux Faudemer, en fiscal, Juliette Crouzet, counsel, et Timothée Guichoux, en numérique et PI, Guillaume Léonard, counsel, et Ilia Tushishvili, en FDI, Pierre Honoré, associé, Wenceslas Chelini, counsel, et Guillaume André, en concurrence, Laetitia Tombarello, associée, Caroline Combes, counsel, et Alexandra Lereau, en social.
A&O Shearman a accompagné ExxonMobil, avec une équipe pilotée à Paris par Guillaume Isautier, associé, et incluant Frédéric Moreau et Anne-Caroline Payelle, associés, Laurent Moulin, Anne-Sophie Rommi, Christos Ierna, Fatima Ahamada , Juliette Perrotin et Catherine Maison-Blanche, en corporate, Guillaume Valois, associé, et Grégoire Desouche, en fiscal, Olivier Picquerey, associé, en social, Arthus Sauzay, associé, Vianney Leroux, Ahmed Ben Hafsia, Lara Fontaine et Adélie Sallou, en environnement, Florence Ninane, associée, et Clémence d’Almeida, en antitrust, Luc Lamblin, counsel, en FDI, Alexandre Rudoni, associé, et Victor Willaert, en PI, Antoine Chatry, counsel, en immobilier, et Pauline Choplin, en droit du secteur pétrolier et gazier.