Quatre cabinets sur le LBO de Matawan
Grâce aux négociations exclusives officialisées début septembre, la scale-up bourguignonne Matawan prévoit d’octroyer une position d’actionnaire majoritaire à Antin Infrastructure Partners avant la fin de l’année. L’ex-Ubitransport, qui déploie depuis 2012 ses solutions numériques dans le secteur de la mobilité, accélérera alors son expansion en Europe et en Amérique du Nord, après avoir fourni ses services à plus de 300 réseaux de transport dans six pays. Avec ses 250 collaborateurs, elle a enregistré près de 50 M€ de chiffre d’affaires, l’an passé.
Gide a conseillé Antin Infrastructure Partners. White & Case a accompagné Matawan, avec Guillaume Vitrich, associé, Nicolas Alfonsi, Charles Assous et Tali Cohen-Levy, en corporate, Jean-Luc Champy, associé, et Camille Fouqué, en droit public, Alexandre Jaurett, associé, Cécilia Grosjean et Enzo Antonucci, en social, Clara Hainsdorf, associée, en IP/IT, Émilie Rogey, associée, en regulatory, Orion Berg, associé, et Louis Roussier, en FDI.
Jeausserand Audouard a représenté les fondateurs en fiscal, avec Pascal Gour, associé, et Morgane Martin.
Scotto Partners a accompagné le management en fiscal, avec Jérôme Commerçon, associé, et Thibaut Sitoleux.