Trois cabinets sur l’OPA amicale de KKR sur Albioma
Le 29 avril 2022, Albioma, producteur d’énergie renouvelable spécialisé dans l’Outre-Mer, a annoncé avoir accepté l’OPA amicale lancée, sur ses actions et bons de souscription d’actions (BSAAR), par le fonds de pension américain KKR. L’offre est émise au prix de 50 € par action, plus le versement d’un dividende de 0,84 € Cette OPA, qui offrirait aux actionnaires une contrepartie en numéraire significative et immédiate, sera réalisée à un prix de 50 € par action Albioma auquel s’ajoute le dividende ordinaire de 0,84 € pour l’exercice 2021 et de 29,1 € par bon de souscription (BSAAR) Albioma, porte la capitalisation d’Albioma à environ 1,67 Md€. Si KKR atteint les 90 % du capital, le fonds lancera une procédure de retrait obligatoire des marchés financiers. KKR soutiendra la transition du groupe vers une énergie 100 % renouvelable d’ici 2030, tout en augmentant la présence d’Albioma à l’international, notamment en investissant dans la géothermie en Turquie. a
Bredin Prat assiste KKR, avec Florence Haas et Barthélémy Courteault, associés, Marine Blottiaux, counsel, et Kathleen Quinard en corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, Kevin Guillou et Caroline Jacquot en fiscal, Karine Sultan, associée, et Benjamin Cartier en financement, Laetitia Tombarello, associée, Émilie Gatineau et Guilhem Seronie-Doutriaux en social, ainsi que Guillaume Froger, counsel, et Wallis Hebert en droit public.
Darrois Villey Maillot Brochier conseille Albioma, avec Bertrand Cardi et Olivier Huyghues Despointes, associés, et Dafna Davidova en M&A, Didier Théophile, associé, et Solène Eder en concurrence, Henri Savoie, associé, et Guillaume Griffart en droit public, ainsi que Vincent Agulhon, associé, en fiscalité.
Jeausserand Audouard épaule le management d’Albioma, avec Alexandre Dejardin, associé, Faustine Paoluzzo et Diane Rufenacht en corporate, ainsi que Tristan Audouard, associé, et Charlotte Elkoun en fiscal.