Quatre cabinets sur l’IPO d’Euroapi
Sanofi a annoncé le lancement du projet de cotation sur Euronext Paris d’Euroapi, son entité dédiée au développement, à la fabrication et à la commercialisation de principes actifs pharmaceutiques, par voie de versement d’un dividende en nature réalisé au bénéfice des actionnaires de Sanofi. Dans le cadre de l’IPO, l’État français, via le fonds French Tech Souveraineté, envisage d’acquérir 12 % du capital d’Euroapi, pour un montant maximum de 150 M€ auprès de Sanofi, afin de devenir un actionnaire de référence de long terme. Sanofi conservera quant à lui environ 30 % du capital.
Jones Day a conseillé Sanofi avec, à Paris, Gaël Saint Olive, associé, Raphaël Ben Chemhoun, Thibault Schulthess et Adrien Starck en M&A, Linda Hesse, Florent Bouyer, associés, Pierre Larcher, Juliette Macé, Anne Kerneur, Seth Engel, Guillaume Monnier et Rémy Trabelsi en droit boursier/droit des sociétés, Sophie Chevallier et Diane Sénéchal, associées, en marchés financiers/ banque-finance, Eileen Lagathu en concurrence, Thomas Bouvet, associé, et Colin Devinant en IP, Françoise Labrousse, associée, Élodie Simon et Nicolas Audifax en activités réglementées/environnement, Carol Khoury et Marika Perret en immobilier, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, en fiscal.
BDGS Associés a assisté Bpifrance, avec Antoine Bonnasse, Jérôme du Chazaud, associés, et Louis Fridman.
White & Case a épaulé les banques, avec Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova, counsel, et Bénédicte Cheyrou-Lagrèze en financement, Max Turner, associé, sur les aspects de droit US, Jean Paszkudzki, associé, en corporate, ainsi qu’Estelle Philippi, associée, et Claire Sardet en fiscal.
Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, sur un financement de 451 M€ dans le cadre du projet de cotation, avec Julien Roux, associé, Tristan Jambu-Merlin et Quitterie d'Andoque en financement, ainsi que Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté en fiscal.