Sept cabinets sur la prise de participation majoritaire de HLD dans Ba&sh
HLD est entré en négociation avec L Catterton, en vue d’acquérir une participation majoritaire dans l’enseigne de prêt-à-porter féminin haut de gamme Ba&sh. Le CEO, Pierre-Arnaud Grenade, arrivé en même temps que la société de capital-investissement soutenue par Bernard Arnault en 2015, restera à la direction
Fondé en 2003 par Barbara Boccara et Sharon Krief, qui sont accompagnées depuis le début de al’aventure par Dan Arrouas via son groupe Vog, Ba&sh exploite 300 boutiques dans 40 pays. HLD a pour objectif de doubler le chiffre d’affaires du groupe à l’horizon 2025, avec une expansion en Chine et aux États-Unis, les deux méga marchés sur lesquels la marque réalise déjà plus de 20 % de son activité.
De plus, pour répondre aux exigences environnementales, Ba&sh relocalise progressivement sa production de l’Asie vers le pourtour de la Méditerranée. La marque s’engage également à proposer 95 % de produits écoresponsables dans ses collections dès 2023.
Bredin Prat a conseillé HLD, avec Olivier Assant, Clémence Fallet, associés, Dingyi Yu et Valentin Linares-Cruz en corporate, Karine Sultan, associée, et Melvin Péraldi en financement, Marie-Cécile Rameau, associée, et Fanny Thibault en concurrence, ainsi que Laetitia Tombarello, associée, et Guilhem Seronie-Doutriaux en social.
Arsene l’a accompagné en fiscalité, avec Yoann Chemama, associé, Claire Kitabdjian et Blandine Trabut-Cussac, managers.
Mayer Brown a épaulé L Catterton, avec Olivier Aubouin, associé, et Renan Lombard-Platet. Sekri Valentin Zerrouk a épaulé le management de Ba&sh, présidé par Pierre-Arnaud Grenade, avec Franck Sekri, associé, et Victor Bodart en corporate, ainsi que Jérôme Assouline, associé, et Jean Barrouillet en fiscal.
Weil, Gotshal & Manges a assisté Barbara Boccara, Sharon Krief et son actionnaire VOG, avec David Aknin, associé, et Élisabeth Kerlen.
Everlaw & Tax les a également conseillés en fiscalité, avec Corinne Dadi, associée, et Ephraïm Landau.
PwC Société d’Avocats a réalisé la VDD, avec Yannick Olivier, associé, et Mathilde Duchamp sur la partie juridique, ainsi qu’Anne-Valérie Attias-Assouline, associée, Baptiste Allais et Léa Parisot en fiscal.