Dix cabinets sur le rachat d’iXblue par Gorgé et ICG
Gorgé est entré en négociations exclusives avec les actionnaires d’iXblue, en vue de son acquisition. Valorisée 410 M€, cette société technologique, contrôlée jusqu’alors par son management, aurait suscité l’intérêt de Thales, Safran et Wendel. L’objectif de Gorgé est de rapprocher la cible d’ECA Group, une entité de la holding spécialisée dans la robotique autonome et les systèmes intégrés, en particulier pour le secteur naval. Le nouvel ensemble, valorisé près de 800 M€, serait contrôlé par le groupe Gorgé et le management, à hauteur des deux tiers du capital, pour 80 % des droits de vote. ICG qui devrait apporter une unitranche d’environ 200 M€ prendrait également une participation minoritaire. Le financement inclut par ailleurs un crédit syndiqué de 185 M€, apporté par les banques historiques.
Goodwin a épaulé Gorgé, avec Maxence Bloch et Adrien Paturaud, associés, et Aurélien Diday en corporate.
Joffe & Associés s’est chargé du droit de la concurrence, avec Olivier Cavézian, associé, et Margaux Brunet.
Eight Advisory Avocats a accompagné Gorgé en fiscalité, avec Guillaume Rembry, associé, et Baptiste Gachet.
D’Hoir Beaufre Associés l’a également épaulé en droitboursier, avec Philippe d’Hoir et Séverine Beaufre, associés.
Fidal a réalisé la due diligence juridique, avec Anne Frechette-Kerbrat, associée.
Shearman & Sterling a conseillé ICG, avec Guillaume Isautier et Thomas Philippe, associés, en corporate, Benjamin Marché en financement, ainsi que Charles Filleux-Pommerol en fiscal.
KPMG Avocats s’est chargé de la due diligence, avec Xavier Houard, associé, et Régis Peyronnet, manager, en fiscal, Florence Olivier, associée, et David Guiet, senior manager, sur la partie juridique, ainsi qu’Albane Eglinger, associée, et Camilla Spira, senior manager, en social.
Godet & Associés – Réseau Stance a accompagné iXblue, son fondateur et le management, avec Dominique Godet, Gatienne Brault, Magali Ostrolenk, associés, Margaux Rouen, Claire Valette et Pierre-Antoine Jambon.
EY Société d’Avocats a réalisé la VDD, avec Alex Larue, associé, Mathieu Gauthier, Claire Lambare, Anne Sendra, Amandine Masse et Marie Morel sur la partie juridique, Lionel Benant, Jean-David Vasseur, associés, Laurent Chatel, Maxime Mahtout, Jonathan Alis, Philippine Lorant et Omar Fakir en fiscal, ainsi qu’Anne-Élisabeth Combes, associée, Cristelle Devergies-Bouron et Ugo Hype en social.
Hogan Lovells a épaulé les prêteurs senior.