Six cabinets sur l’IPO de Deezer
La licorne Deezer va s’introduire sur Euronext Paris fin juillet, en fusionnant avec I2PO. Dédié à l’industrie du divertissement et des loisirs, ce Spac est codétenu par Artemis, holding de la famille de François Pinault, le banquier d’affaires Matthieu Pigasse, via Combat Holding, et Iris Knobloch, l’ex-PDG de WarnerMedia. I2PO procédera également à une augmentation de capital d’un montant total maximum de 150 M€, réservée à certains investisseurs, par l’émission d’un nombre maximum de 15 millions d’actions ordinaires d’I2PO, devant être émises à un prix de souscription de 10 € par action ordinaire. À l’issue de ce rapprochement, I2PO sera renommé Deezer. Cet accord valorise la plateforme de streaming musical environ 1,075 Md€.
Racine assiste I2PO, avec Maud Bakouche, Marie Pouget, Bruno Cavalié, associés, Bruno Laffont, counsel, Bernard Laurent-Bellue, of counsel, Alice Malaisé, Ornella Bianchi et Mathieu Maroun sur les aspects corporate et boursiers, Fabrice Rymarz, Xavier Rollet, associés, Quentin Cournot et Mélanie Delclos en fiscal, Sophie Pasquesoone, associée, Marie Tartuffo et Chloé Guyenet sur les aspects contractuels, Éric Barbry, associé, et Reza Bahramy en IP/IT, ainsi que Frédéric Broud, associé, Guillaume Thuleau et Gladys Annaïmi, counsels, en social.
Jones Day conseille Deezer avec, à Paris, Renaud Bonnet, associé, Paul Maurin, Jeanne Plé, Adrien Descoutures, counsel, Hortense Fouilland, Adrien Starck, Gabriel Saint-Paul, Patricia Jimeno et Yves Gillard en droit boursier et private equity, Édouard Fortunet, Olivier Haas, associés, et Sarah Candelibes en IP/IT, Nicolas André, associé, Germain Starck et Théo Piazza en fiscal, Jean-Michel Bobillo, associé, et Gabriel Ferran, counsel, en social, ainsi qu’Eileen Lagathu, counsel, en antitrust.
Freshfields représente Universal Music Group, actionnaire de Deezer, avec Guy Benda, associé, et Arnaud Mouton en corporate.
Viguié Schmidt & Associés épaule Sony Music Entertainment, actionnaire de la plateforme, avec Fabrice Veverka, associé, et Charles Fillon, counsel.
Allen & Overy accompagne les banques, avec Olivier Thébault, associé, et Marie Silvain en corporate, ainsi que Diana Billik, associée, et Karin Braverman en marchés de capitaux.
Gide a représenté Warner Music Group, avec Antoine Tézenas du Montcel, Antoine de La Gatinais, associés, et Élise Bernard en corporate/M&A, Melinda Arsouze, associée, et Scott Logan sur les aspects marchés de capitaux US, ainsi que Guilhem Richard, counsel, pour les aspects marchés de capitaux français.