Cinq cabinets sur le rachat d’IFM par Alpha
Alpha Private Equity prend une participation majoritaire dans Impact Field Marketing Group, aux côtés de son management emmené par Jean-Dominique Castellani. Entré en tant que majoritaire en novembre 2015, 21 Invest cède le contrôle du groupe. Les fondateurs cèdent également leur participation minoritaire dans l’expert des solutions de mise en oeuvre de stratégies marketing et commerciales, tandis que le management réinvestit significativement.
Shearman & Sterling a conseillé Alpha Private Equity, avec Jeremy Scemama, associé, Laurent Asquin, counsel, Aymeric Robine et Marine Petot en M&A/private equity.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Katia Gruzdova, associée, Clément Jouanolle et Mathieu Echallier.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé les cédants (21 Invest, les fondateurs et le management d’Impact Field Marketing Group), avec Jean-François Pourdieu, associé, et Hugues de Fouchier en corporate/private equity, Anne-Laure Drouet, associée, Enguerrand Maloisel et Pierre-Alexandre Pujol en fiscal, ainsi qu’Augustin Charoy en social.
LPA-CGR Avocats a accompagné le management, avec Frédéric Bailly, associé, et Maxime Labonne en corporate, ainsi que Mathieu Selva-Roudon, associé, et Céline Guo en fiscal.
Paul Hastings a épaulé Eurazeo, dans le cadre de la souscription d’une dette unitranche, avec Olivier Vermeulen et Marc Zerah, associés, en financement.