Cinq cabinets sur la modification actionnariale de Sicame
Sicame est désormais détenu par un fonds de continuation d’Equistone Partners Europe, qui regroupe un consortium de LPs derrière AlpInvest - qui afficherait à l’issue de l’opération une participation comparable aux 60 % jusque-là détenus par Equistone. Cette solution lui permet d’assurer la liquidité de son fonds V, tout en poursuivant son accompagnement de la société dont il a détenu 20 % du capital entre 2009 et fin 2015 à travers une opération de capital développement, puis jusqu’à aujourd’hui via un LBO majoritaire. Le spécialiste français des accessoires et services liés au transport et à la distribution d’énergie électrique serait valorisé environ 550 M€.
Kirkland & Ellis a représenté Equistone, avec Raphaël Bloch, associé, et Romain Michaux en fonds, Emmanuel Enrici, associé, et Francois Capoul en corporate, ainsi que Nadine Gelli et Sonia Bouaffassa, associées, en fiscal.
Goodwin l’a également épaulé, avec Thomas Maitrejean, associé, Simon Servan-Schreiber, counsel, Rodolphe Amaudric du Chaffaut et Sabine Bensaid en corporate, Frédéric Guilloux, associé, Benjamin Filiatre et Baudouin Harou en financement, Arnaud David, associé, et Barbara Botbol sur les aspects création de fonds, ainsi que Marie-Laure Bruneel, associée, en fiscal.
MacFarlanes a conseillé Alpinvest à Londres.
Paul Hastings a conseillé le management, avec Olivier Deren, Sébastien Crepy, associés, et Vincent Nacinovic sur les aspects corporate et de droit contractuel, ainsi qu’Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini, of counsel, en fiscal.
Desfilis a épaulé les familles fondatrices de Sicame, Lachaud et Brahimi, avec Philippe Rosenpick, Nathalie Hollier-Cheynet, associés, Sidney Lichtenstein et Lucie Dedeystere en corporate, ainsi qu’Églantine Lioret et Thierry Lamarre, associés, et Laure Vacher en fiscal.