Douze cabinets sur le rapprochement de FL Entertainment et Pegasus Entrepreneurs
FL Entertainment, le groupe de Stéphane Courbit, composé de Banijay et Betclic Everest Group, spécialisées dans la production et la distribution de contenus ainsi que les paris sportifs en ligne, se rapproche de Pegasus Entrepreneurs, le SPAC lancé par la société de gestion Tikehau Capital et Financière Agache, coté en décembre aux Pays-Bas. La capitalisation boursière de la future entité formée par les deux groupes, qui sera cotée à Amsterdam le 1er juillet, est estimée à 4,1 Mds€. Stéphane Courbit, via sa holding LOV réinvestira 250 M€ et les actionnaires qui l’ont épaulé tout au long de son parcours, Vivendi (qui disposera de 20 % du nouvel ensemble), Fimalac (7 %), De Agostini (5 %) et la SBM (10 %), apporteront leur participation à la nouvelle société et, pour certains, remettront aussi de l’argent.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Financière Lov et FL Entertainment, avec Christophe Vinsonneau, associé, Cécile de Narp, Maxime Wach et Apolline Couderc en M&A, Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux, Ben Burman, associé, sur les aspects US, Martin Lebeuf, associé, Maxime Garcia et Sami Tareb en financement, Guillaume Aubron, associé, et Solène Eder en concurrence.
Villey Girard Grolleaud les a également épaulés en fiscal, avec Yann Grolleaud, associé, et Mathilde Deydier.
BDGS Associés est intervenu sur les aspects réglementaires, avec Lucile Gaillard, associée, Manon Baezner et Léa Vallois.
Flichy Grangé Avocats s’est occupé du social, avec Stéphanie Dumas et Marine Conche, associées.
Stibbe s’est chargé des aspects néerlandais.
White & Case a assisté le SPAC Pegasus avec, à Paris, Marc Petitier, associé, et Olivier Pâris en corporate, Clara Hainsdorf, associée, et Camille Lehuby en IP/IT, Alexandre Jaurett, associé, et Cécilia Grosjean en social, Estelle Philippi, associée, Claire Sardet et Thibault Faivre-Pierret en fiscal, ainsi que Michel Courtois et Charlotte Mouradian en financement.
NautaDutilh s’est chargé des aspects néerlandais.
Bredin Prat a conseillé Monte-Carlo SBM International SARL, avec Elena Baxter, associée, et Jean- Damien Boulanger, counsel, en corporate, ainsi que Julien Gayral, associé, et Franck Morhain, counsel, en fiscal.
Cabinet Bompoint a représenté Vivendi, avec Louis-François Guéret, associé, et Caroline Bellot.
Brandford Griffith & Associés a épaulé Fimalac, avec Henri Brandford Griffith, associé, Stanislas Langlois et Olivier d’Aligny.
Houthoff s’est chargé des aspects néerlandais.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a accompagné De Agostini, avec Charles Masson, associé, et Valentin Lefebvre en corporate, ainsi qu’Anne-Sophie Coustel, associée, en fiscal.