Cinq cabinets sur l’augmentation de capital d’Air France-KLM
Air France-KLM a annoncé le lancement d’une augmentation de capital de 2,256 Mds€, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l’émission de 1 928 millions d’actions nouvelles, à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances.Les États français et néerlandais, qui possèdent respectivement 28,6 % et 9,3 % du capital du groupe, souscriront à cette opération afin de maintenir leur participation à son niveau actuel. La compagnie de transport maritime CMA CGM y participera à hauteur de 400 M€. China Eastern Airlines (propriétaire de 9,6 % du capital) et Delta Air Lines (5,8 %) souscriront eux aussi, mais verront leur participation diluée car ils n’investiront que le produit de la cession de droits de souscription vendus à CMA CGM. Cette opération doit notamment permettre à Air France- KLM de rembourser les aides publiques reçues pendant la crise sanitaire et d’engager la réduction de sa dette.
Gide représente Air France-KLM, avec Arnaud Duhamel, associé, Aude-Laurène Dourdain, Mariléna Gryparis et Émilie Radisson sur les aspects marchés de capitaux de droit français, Melinda Arsouze, associée, et Scott Logan sur les aspects marchés de capitaux de droit US, ainsi que Didier Martin, associé, et Abel Colomb en corpo- rate. Willkie Farr & Gallagher l’épaule également, avec Lionel Spizzichino, Gabriel Flandin, associés, Joséphine Maire, Batiste Saint-Guily et Paul Dumas en corporate, ainsi que Faustine Viala, associé, et Maxime de l’Estang, counsel, en concurrence.
Sullivan & Cromwell conseille Delta Air Lines, actionnaire de référence d’Air France-KLM, avec Olivier de Vilmorin, associé, et Arnaud Berdou, european counsel.
Allen & Overy assiste le syndicat bancaire, avec Olivier Thébault, associé, et Jade Billère-Mellet en corporate, Diana Billik, associée, et Karin Braverman en marchés de capitaux, ainsi que Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté en fiscal.
BDGS Associés conseille l’Agence des Participations de l’État, avec Antoine Bonnasse, Jérôme du Chazaud, associés, et Juliette Sulli en corporate, ainsi que Mathilde Damon, associée, et Maxime Treignat en concurrence.