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Sept cabinets sur la prise de participation d’I-Squared dans Rubis Terminal

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

L’américain I-Squared Capital vient d’acquérir 45 % du capital de Rubis Terminal, auprès du groupe coté Rubis qui demeure actionnaire à hauteur de 54,4 %.

Valorisé 1 Md€ dans le cadre de l’opération, Rubis Terminal est spécialisé dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de produits liquides.

Il possède 13 dépôts et dispose d’une capacité de stockage de 3,6 millions de mètres cubes répartie dans 4 pays (France, Pays-Bas, Belgique et Turquie).

L’entrée du fonds s’accompagne de la réorganisation du sous-groupe Rubis Terminal, notamment financée par la mise en place d’un financement bancaire arrangé par J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB et Société Générale pour un montant de 410 M€, lequel a également permis le refinancement de l’endettement existant de certaines sociétés.

Linklaters a accompagné I-Squared Capital avec, à Paris, Bruno Derieux, associé, Julien Bourmaud-Danto et Margaux Sartre en corporate, Pierre Guillot, associé, Pierre Sikorav et Thibaud Troublaïewitch  sur les aspects projets/public, ainsi que Cyril Boussion, associé, et Alexandra Mourlon en fiscalité.

DWF a conseillé le groupe Rubis, avec Pascale Gallien, associée, Vincent Maufront, counsel, Marie-Noëlle Guilpain, Hugues Lefort et Valérie Cruet sur les aspects juridiques, Ali Boroumand et Charles Koskas, associés sur les aspects audits, Mathilde Plénat, associée en droit social et Paul Cesar, associé sur les aspects liés à la renégociation de certains crédits.

Degroux Brugère a pris part à la structuration juridique et la négociation contractuelle, avec Jérémie Swiecznik, associé.

CMS Francis Lefebvre Avocats a également assisté le groupe Rubis, avec Jean-Charles Benois, Philippe Zoubritzky, associés, Alexia Cayrel et Floriane Dienger sur la structuration et les aspects fiscaux.

White & Case l’a également épaulé en financement, avec Séverin Robillard, Max Turner et Raphaël Richard, associés, Roman Picherak, Tatiana Uskova, Michel Courtois, Alice Chavaillard et Imane Bellafqih.

KPMG Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Mustapha Oussedrat, associé.

Latham & Watkins a représenté le pool bancaire, avec Thomas Margenet-Baudry, associé, Michael Ettannani, counsel, et Pierre Brulé sur les aspects marchés de capitaux, ainsi que Xavier Farde, associé, Aurélie Buchinet et Virginie Terzic en financement. 

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