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Gide et Hogan sur le refinancement du groupe Oui Care

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1341 du 12 Mars 2018

Le groupe Oui Care spécialisé dans les services à la personne et les services à domicile, a annoncé sa réorganisation capitalistique et le refinancement partiel de son endettement.

Dans le détail, selon la presse financière spécialisée, Guillaume Richard, fondateur du groupe, aurait racheté 20 % de parts détenues par Capzanine et 16 % de titres entre les mains de l’autre fondateur.

L’opération aurait été financée par une dette senior amortissable de 31,3 millions d’euros, réunie auprès d’un pool de cinq banques : Banque CIC Ouest, BNP Paribas, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie, HSBC France et Société Générale.

Il en aurait également profité pour rembourser par anticipation 5 M€ de dette senior et 10,60 M€ de mezzanine et pour négocier deux lignes de capex et d’acquisition.

Gide est intervenu auprès du groupe avec Christian Nouel et Thomas Urlacher, associés, Yiran Bai et Charline Schmit pour les aspects corporate et fiscaux, ainsi que Thomas Binet, associé et Aurélien de Castéja en financement.

Le pool bancaire était conseillé par Hogan Lovells, avec Sabine Bironneau, associée, Louis-Jérôme Laisney et de Clémence Moulonguet.

Hogan Lovells Capzanine Charline Schmit Sabine Bironneau Deals BNP Paribas Société Générale Louis-Jérome Laisney Thomas Binet LJA1341 Oui Care Banque CIC Ouest Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie HSBC France Christian Nouel Thomas Urlacher Yiran Bai Aurélien de Castéja Clémence Moulonguet

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