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Deux cabinets sur l’IPO de Boostheat

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1417 du 21 octobre 2019

Le fabriquant de chaudières écologiques et économiques Boostheat a annoncé le succès de son introduction sur Euronext Paris.

L’opération, dont le règlement-livraison est intervenu le 10 octobre 2019, a permis à Boostheat de lever environ 35 M€ susceptibles d’être portés à environ 40,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Dans le détail, la demande globale s’est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d’environ 1,3 fois l’offre nominale.

Le prix d’introduction a été fixé à 14 € par action.

Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s’élève à 2 500 000 actions nouvelles.

Il a en outre décidé de consentir à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 8 novembre 2019 inclus, portant sur un nombre maximum de 375 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 5,2 M€.

À l’issue de l’opération, le capital social de Boostheat est désormais composé de 8 702 078 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 122 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 9,35 % du capital de la société avant exercice éventuel de l’option de surallocation.

Carré Droit a assisté Boostheat, avec Corinne Maquenne, associée.

Jones Day a conseillé le syndicat bancaire, avec Florent Bouyer, Charles Gavoty et Linda Hesse, associés, Natalia Sauszyn, of counsel, Aurélien Gredy, Pierre Larcher et Patricia Jimeno en droit boursier/corporate, Armelle Sandrin-Deforge, counsel en réglementation/environnement, Edouard Fortunet en IP, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en droit fiscal.

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