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LES DEALS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1366 - du 01 octobre 2018

Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc.).

Trois cabinets sur l’acquisition par Lactalis de la branche nutrition infantile d’Aspen Pharmacare

Lactalis vient d’acquérir l’activité mondiale de nutrition infantile du groupe pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare, pour un montant de 739,8 M€.

Aspen Pharmacare, possède trois sites de production pour sa division de nutrition infantile, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et au Mexique.

En vente depuis le début de l’année, la branche aurait suscité l’intérêt de plus d’une cinquantaine d’acheteurs. Ses ventes, qui s’élèvent à 241 M€, sont réalisées au travers les marques Alula et Infacare.

Avec cette opération et la réouverture de Craon, le groupe contrôlé par la famille Besnier disposera de quatre usines pour approvisionner les quatre principaux marchés sur ce segment, à savoir l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud.

Les bureaux londoniens, sud-africains et parisiens de Dentons ont accompagné Lactalis, avec à Paris, Jean-Marc Grosperrin, associé, Tanit Gendre, Romain Picard, Hugo Casasnovas en corporate, ainsi qu’Emmanuelle van den Broucke, associée, en concurrence.

Werksmans Attorneys et Chris Mortimer & Associates ont conseillé les cédants.

Quatre cabinets sur le rachat de Nakan par Westlake

Westlake Chemical vient d’entrer en négociations exclusives avec OpenGate Capital, pour acquérir Nakan, pour un montant de 265 M$. Rappelons qu’OpenGate Capital avait fait l’acquisition de la société en 2015, via le rachat d’Ivy Group (ex-Kem One Innovative Vinyls).

Basé à Reims, la société est spécialisée dans les solutions de composés PVC utilisées dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment et de la construction, ainsi que dans le secteur médical. La société possède huit installations de production situées en Europe, au Mexique et en Asie, ainsi qu’un laboratoire d’application aux États-Unis.

Willkie Farr & Gallagher a conseillé OpenGate Capital, avec Lionel Spizzichino, associé, et Batiste Saint-Guily sur les aspects restructuration, ainsi que Gabriel Flandin, associé, Hugo Nocerino et Mathilde Vannson en corporate.

BDGS Associés s’est chargé du fiscal avec Guillaume Jolly, associé.

Gide s’est occupé du droit de la concurrence, avec Dimitri Dimitrov, associé, et Charles Terdjman.

Cleary Gottlieb a conseillé WestLake, avec Jean-Marie Ambrosi, associé, Sophie de Beer, counsel, Alexandre Reignier, Céline Basset-Chercot en corporate, Anne-Sophie Coustel, associée, en fiscal, Aude Dupuis et Nicolas Degardin sur les aspects de restructuring et contentieux, Jérôme Hartemann en social, ainsi qu’Emmanuel Ronco, counsel, et Christina Samaras en IP.

Cinq cabinets sur le MBO de Wallenborn Transports

A l’occasion d’un MBO, le groupe familial de transport de fret aérien par route (RFS) Wallenborn Transports passe sous le contrôle d’Equistone Partners Europe, tandis que son président, Frantz Wallenborn, réinvestit.

L’opération valoriserait le groupe entre 70 et 90 M€. Si son activité de collecte et de transport de fret dans le secteur de l’aéronautique est aujourd’hui le principal pilier, le groupe souhaite désormais renforcer ses activités annexes, comme dans le transport de médicaments pour l’industrie pharmaceutique ou le transport de marchandises de valeur. 

Paul Hastings a conseillé Equistone Partners Europe, avec Olivier Deren et Sébastien Crepy, associés, Nicolas Lovas et Ted Dimvula sur les aspects corporate et contractuels, ainsi qu’Olivier Vermeulen, associé, Marc Zerah, of counsel, et Peter Pedrazzani en financement.

Arsene l’a également épaulé en fiscal, avec Denis Andres, associé, ainsi que Stibbe Avocats sur les aspects de droit luxembourgeois.

Scotto & Associés a représenté Frantz Wallenborn, avec Nicolas Ménard-Durand, associé, Franck Vacher et Marie-Clémentine Marciel.

Kleyr Grasso l’a également assisté sur les aspects de droit luxembourgeois.

Chammas et Bredin sur la levée de Kayrros

Kayrros vient de lever 21 M€ auprès de Cathay Innovation, nouvel entrant aux côtés de Korelya Capital et du family office de la famille Primat (Primwest). Index Ventures et d’autres associés historiques, tel qu’AtlasInvest, ont également participé à ce tour de table.

Kayrros capture et analyse des données dans le secteur de l’énergie en utilisant des technologies telles que l’imagerie par satellite, le traitement du langage naturel, l’Internet des objets et l’apprentissage automatique.

Chammas & Marcheteau a conseillé Cathay Innovation et Korelya Capital en corporate et sur les aspects contractuels, avec Lola Chammas, associée, Stéphanie Bréjaud, counsel, et Thibaut Khadir, ainsi que sur la due diligence, avec Christophe Moreau, associé, et Chris Hannetel en fiscal, ainsi qu’Aude Spinasse, associée et Mina Baran en IP.

Bredin Prat a assisté Kayrros et des associés historiques, avec Sébastien Prat, associé, Christine Lenis, counsel, Thomas Priolet et Nolwenn Mandon

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