LES DEALS

Chammas et Blez sur l’acquisition de Samboat par Dream Yacht Charter

Dream Yacht Charter effectue l’acquisition de Samboat, plateforme bordelaise experte en location de bateaux sur internet, auprès des fondateurs Laurent Calando et Nicolas Cargou, et de Maif Avenir.

L’assureur tricolore avait en effet participé au premier tour de table de SamBoat en juillet 2016, en lui permettant de lever 1 M €.

Historiquement positionné sur le marché B-to-B, le spécialiste belge de la location de bateau de plaisance est en passe de se développer auprès des particuliers grâce à ce rachat.

Dream Yacht Charter finance cette opération en partie au moyen d’une levée de fonds de 5 M €, souscrite à hauteur de 2,9 M € par son actionnaire historique NextStage, et par son management, pour le solde.

Chammas & Marcheteau a conseillé Dream Yacht Charter, avec Denis Marcheteau et Camille Hurel, associés, Jean-Baptiste Déprez et Ludivine Rabreau en corporate et droit des contrats, ainsi qu’Aude Spinasse, associée, et Mina Baran en IP/IT.

Blez Avocats a assisté Samboat, avec Christophe Blez, associé.

Allen et Gide sur l’acquisition du 132 rue Réaumur par Cicerone

Cicerone rachète l’immeuble de bureaux du 132 rue Réaumur, dans le 2^e arrondissement parisien, à la Société Générale.

Conçu par l’architecte Jacques Hermant, cet immeuble a été construit en 1901 à la demande de la banque française, qui l’occupait depuis cette date. Rénové en 2016, le batiment situé en face de l’ancienne Bourse de Paris restera occupé par la Société Générale qui a conclu un bail long terme.

Cicerone, co-géré par CBRE Global Investors et Fabrica, respectivement conseiller et gestionnaire d’actifs, détient plus de quarante actifs en portefeuille, dont deux à Paris.

Allen & Overy a conseillé Cicerone et CBRE Global Investors, avec Xavier Jancène, counsel, et Vincent Martinet en droit immobilier.

L’office notarial Allez & Associés a assisté CBRE Global Investors et Fabrica.

Gide a épaulé Société Générale, avec Renaud Baguenault de Puchesse, associé, et Sibylle Chomel de Varagnes en droit immobilier.

L’étude Thibierge & Associés l’a aussi assisté.

Hogan sur la création du premier fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Aviva France vient de recevoir l’agrément de l’ACPR pour lancer le premier fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) français.

La filiale française de l’assureur britannique va lui transférer un portefeuille d’engagements de retraite professionnelle d’une valeur d’environ 4 Mds€, initialement gérés par Aviva Vie, essentiellement sous forme de contrats Madelin et Article 83.

Baptisée Aviva Retraite Professionnelle, cette entité, qui a nécessité au groupe dix-huit mois de travail, fait partie d’une nouvelle catégorie d’organismes dédiés à la couverture d’engagements de retraite professionnelle, dont la création a été autorisée par la loi Sapin II.

Parfois présentés comme des fonds de pension à la française, les FRPS offrent un régime prudentiel ad hoc pour les activités d’épargne retraite professionnelle. Si les acteurs de l’épargne retraite s’étaient jusqu’à présent montré frileux vis-à-vis de la création d’un FRPS, notamment à cause du coût de sa mise en place, Aviva France souhaitait donner une nouvelle impulsion à ce dispositif, avec pour objectif de conquérir un million de nouveaux clients d’ici 2022.

Hogan Lovells a conseillé Aviva France, avec Sébastien Gros, associé, Ghina Farah et Louis-Auguste Barthout sur les aspects réglementaires, ainsi que Stéphane Huten, associé, et Julie Poulet en corporate. 

Cinq cabinets sur le LBO bis de 2BR Mobilité

2BR Mobilité signe son LBO bis avec Meescheart Capital Partners à l’issue d’un processus de vente mené par les équipes de Natixis Partners.

L’équipe de management, emmenée par Jean-François Pech, accède au capital aux côtés de Meeschaert Capital Partners qui devient actionnaire majoritaire.

Le financier relaie ainsi la Compagnie d’Anjou et Martek, holdings d’investissement respectifs d’Olivier Dousset et de Marcel Katz, artisans du premier buy-out, en mai 2013.

A l’occasion de cette nouvelle opération, le spécialiste des services de mobilité scolaire à destination des enfants en situation de handicap est renommé My Mobility.

L’entreprise transporte chaque jour plus de 6 000 enfants à mobilité réduite sur les chemins de l’école au travers de 68 départements.

Cette activité, opérée via ses filiales JLI et ST2S, devrait lui permettre d’atteindre la barre des 40 M € de chiffre d’affaires en 2018. Mais le groupe compte désormais se diversifier dans les services de mobilités à destination des seniors.

Mayer Brown a épaulé Meeschaert Capital Partners, avec Emily Pennec, associée, Fanny Rech et Antoine Riom en corporate, Olivier Parawan, associé, et Rémy Bonnaud en fiscal, ainsi que Patrick Teboul, associé, Maud Bischoff, counsel, et Julien Léris en financement.

La Garanderie & Associés s’est chargé du social avec Marie-Alice Jourde, associée, Stéphanie Serror, Vital Jourde et Melissa Benabou.

Hoche Avocats a conseillé les managers, avec Grine Lahreche, associé, Christophe Bornes, counsel, et Alexia Angileri.

Bersay & Associés a conseillé Martek et Compagnie d’Anjou, avec Jérôme Bersay, associé, et Delphine Brunet en corporate, ainsi qu’Anne-Lise Puget, of counsel, et Alison Mercat en social.

Volt & Associés a accompagné les prêteurs senior, avec Alexandre Tron, associé, Marie Santunione et Florian Guillon en financement.

Trois cabinets sur le rachat d’Alltub par One Equity Partners

One Equity Partners rachète Alltub à Aurora Resurgence.

Ce dernier était entré au capital du fabricant de tubes flexibles en aluminium en 2011.

Si le montant de la transaction demeure confidentiel, l’opération est financée par une dette unitranche.

Issu de la scission du producteur d’aluminium Alcan en 2005, Alltub est basé à Amsterdam. Avec un chiffre d’affaires de plus de 150 M € en 2017 et plus de 1 400 salariés, le groupe possède des usines situées en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie et au Mexique.

Gibson Dunn a épaulé One Equity Partners, avec à Paris Bertrand Delaunay, associé, Séverine Gallet, Audrey Paul et Adrien Levallois en corporate, ainsi que Pierre-Emmanuel Fender, associé, et Francois Wyon en contentieux.

Allen & Overy l’a également assisté, avec à Paris Jean-Christophe David, associé, Asha Sinha et Dorian Le en droit bancaire et en financement, Dan Lauder, associé, et Lorraine Miramond en capital market, Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté en fiscalité, ainsi que Frédéric Moreau, associé, et Thibault Debrai-Malot en corporate.

Jones Day a conseillé Aurora Resurgence, avec à Paris, My Linh Vu-Grégoire, associée, Saliha Bardasi en fusions-acquisitions, Jean-Michel Bobillo, associé, Gabriel Ferran en social, Emmanuel de La Rochethulon, associé en fiscal, ainsi qu’Isabelle Maury, of counsel, en banque, finance & marchés de capitaux.

Granrut sur la prise de participation de Paprec dans Inova

Paprec France a pris une participation de 50 % du capital d’Inova Opération, spécialiste de la valorisation énergétique, auprès de l’équipementier dans l’énergie Altawest.

Spécialisée dans la gestion des exploitations des unités de valorisation énergétique, Inova Opérations gère actuellement quatre usines d’incinération, traite 190 000 tonnes de déchets et produit 90 000 MWh électriques et 25 000 MWh thermiques.

De son côté, Paprec réalise jusqu’à présent une très faible part de son chiffre d’affaires dans la valorisation énergétique, collectant annuellement près de 12 millions de tonnes de déchets sur 200 sites en France et en Suisse, auprès de plus de 40 000 clients industriels et 1 250 collectivités.

Granrut a accompagné Paprec France, avec Bertrand Pébrier, associé, et Glenn Le Louarn en corporate, Olivier Binder, associé, et Virginie Fourgoux en concurrence, Réginald Legenre, counsel, sur la due diligence fiscale, ainsi que Caroline Luche-Rocchia, counsel, en social.