Fieldfisher et McDermott sur la prise de participation majoritaire de Parts Holding Europe dans Oscaro
Parts Holding Europe, soutenue par sa holding Bain Capital, vient de porter sa participation à 82,5 % dans le capital d’Oscaro.
L’actionnaire majoritaire d’Autodis avait déjà acquis 4,95 % du site de vente de pièces détachées en ligne en septembre dernier, via une augmentation de capital de 30 M €. Le fondateur Pierre-Noël Luiggi reste actionnaire à hauteur de 17,5 % du capital d’Oscaro, par l’intermédiaire de sa société Indenoï.
Il rejoint le conseil d’administration, mais perd son rôle opérationnel de directeur général. Son successeur n’a, pour le moment, pas été désigné. Grâce à cette acquisition, Parts Holding Europe souhaite constituer un leader européen omnicanal de la distribution de la pièce détachée sur les segments B2B et B2C.
En effet, si Autodis est spécialisé dans la distribution de pièces auto aux garagistes indépendants (B2B), Oscaro est de son côté, le numéro un de la vente de pièces sur Internet avec 8 millions de clients et un chiffre d’affaires de 320 M € en 2017. Un leadership que Parts Holding Europe espère renforcer en capitalisant sur les synergies entre les deux structures, qui pourront notamment mutualiser leurs achats.
Fieldfisher a conseillé Parts Holdings Europe, avec Philippe Netto, associé, Marion Cressely-Deneuville et Liora Jakubowicz en corporate, Bruno Paccioni, associé, en restructuring, Anne-Laure-Hélène des Ylouses, Tom Pick, associés, et Clément Hubert en concurrence, Antoine Gabizon, associé, Aline Hériveau et Cédric Pavao en fiscal, Laurence Dumure-Lambert, associée, et Florent Thérezien en social, Nathalie Hadjadj-Cazier, associée, et Mathilde Razou en IP, ainsi que Bruno Ducoulombier, associé en IT.
McDermott Will & Emery a conseillé Oscaro, avec Grégoire Andrieux, associé, Louis Leroy et Charline Boulenger en corporate, Timothée Gagnepain, associé et Lucille Madariaga en restructuring, Lionel Lesur, associé, et Louise Aberg en droit de la concurrence, Laura Morelli, counsel, Charles de Raignac et Sarah Candelibes en IP, Pierre-Arnoux Mayoly, associé, et Benjamin Briand en financement, Romain Perray, associé, et Julie Uzan-Naulin en protection des données personnelles, Alexis Werl, associé, en contentieux, Myrtille Lapuelle, counsel, en social, ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint-Vincent en fiscal.