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Bredin et Clifford sur l’émission obligataire de 3,65 Mds€ de Dassault Systèmes

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1414 du 30 septembre 2019

L’éditeur de logiciels d’entreprise Dassault Systèmes vient de procéder à une émission obligataire inaugurale de 3,65 Mds€, émise en quatre tranches.

Cette émission est distribuée en tranches de 3 ans et 5 ans à coupon zéro, et de 7 ans et 10 ans et dont les rendements sont respectivement de 0,19 % et 0,44 %.

Le taux d’emprunt moyen qui résulte de cette émission obligataire est de 0,16 % pour une durée moyenne d’environ 7 ans.

Le produit d’émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.

Il financera partiellement l’acquisition de l’américain Medidata Solutions Inc, développeur de logiciels médicaux valorisé 5,8 Mds$, et le refinancement d’un emprunt bancaire de 650 M€ à échéance 2022.

Bredin Prat a conseillé le syndicat bancaire, composé de Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, MUFG et Société Générale CIB en qualité de coordinateurs globaux et de BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CM-CIC, Commerzbank, ING et Santander en tant que teneurs de livres associés, avec Olivier Saba, associé, Douceline Chabord en marchés de capitaux, Samuel Pariente, associé, et Mathieu Arnault en financement, ainsi que Jean-Florent Mandelbaum, associé, en droit fiscal.

Clifford Chance a assisté Dassault Systèmes, avec Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Jessica Hadid.

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