LES DEALS

Trois cabinets sur la levée d’Innovafeed

Innovafeed, biotech française spécialisée dans la production et la commercialisation de protéines d’insectes, lève 40 M€ auprès de Creadev, le fonds de la famille Mulliez, et du singapourien Temasek.

L’opération est majoritairement réalisée sous forme d’augmentation de capital. Certains investisseurs historiques comme Olivier Duha, fondateur de Webhelp, et les associés d’Accuracy en profitent pour réinvestir, alors qu’Alter Equity, Finovam Gestion et d’autres actionnaires soldent leur participation. Le producteur de protéines d’insectes avait déjà collecté 15 M€ en début d’année, sous forme de dette bancaire, auprès de ces derniers et notamment de Nord Création et Nord France Amorçage, ainsi que de plusieurs business angels.

Jones Day a assisté Creadev et Temasek, avec Renaud Bonnet, associé, Sandra Baes, Florent Le Prado, Patricia Jimeno et Yves Gillard en private equity, Armelle Sandrin-Deforge, counsel, et Pierre Chevillard en droit de l’environnement, de la santé et de la sécurité, Catherine Mintegui en immobilier, ainsi qu’Edouard Fortunet en IP.

Gide a conseillé Innovafeed, avec David-James Sebag, associé, Pauline Schaeffer, Rémi Avon et Hélène Thomelin.

Viguié Schmidt & Associés a épaulé Alter Equity, avec Louis Chenard, associé, et Lynda Lala Bouali.

Vivien et Seigle sur la reprise de NFM Technologies par Mühlhäuser

Le tribunal de commerce de Lyon a retenu l’offre de reprise de l’activité de la société NFM Technologies, dernier tunnelier français, par l’entreprise allemande Mühlhäuser.

NFM Technologies était confrontée à d’importantes difficultés financières depuis la fin de l’année 2016 en raison de la défaillance de son actionnaire, le groupe chinois NHI, et avait dû être placée en redressement judiciaire le 2 août dernier. Sur 150 emplois, 80 sont repris, dont 40 sur le site du Creusot et 40 à Villeurbanne, où se situent le bureau d’études et le siège social.

Mühlhäuser propose des solutions de machineries pour les travaux souterrains.

Vivien & Associés a conseillé Mühlhäuser, avec Laurent Assaya, associé, et Maximilien Talbot en restructuring.

Seigle Barrie & Associés a représenté NFM Technologies, avec Aurélien Barrie, associé.

Delsol et CMS FLA sur l’acquisition de la centrale hydroélectrique de Bar par Romande

Le producteur suisse Romande Energie vient d’acquérir, par le biais de sa filiale française, la totalité du capital de la Société Centrale hydroélectrique de Bar, auprès de Nexter Systems.

Cette dernière détient une concession hydroélectrique de 8 mégawatts (MW) dans le département de Corrèze et affiche une production annuelle de près de 29 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de plus de 9 000 ménages.

La société avait déjà effectué l’acquisition de la centrale hydroélectrique de Meyronnes (Alpes de Haute Provence) en 2013, du parc éolien de Ploudalmézeau (Finistère) en 2014, du parc éolien de Pluzunet (Côtes d’Armor) en 2017 et pris une participation, la même année, au capital de la société Icaunaise détenant un portefeuille de 6 centrales hydroélectriques en France.

Delsol Avocats a conseillé Romande Energie France, avec Amaury Nardone, associé, et Agathe Philippot en corporate, ainsi que Mathieu Le Tacon, associé, et Eve Dauvois en fiscal.

CMS Francis Lefebvre Avocats a assisté Nexter Systems, avec Alexandre Morel, counsel, Geoffroy Loncle De Forville et Charlotte Retailleau en corporate, Thierry Romand, associé, en social, ainsi que Christophe Leclère en fiscal.

Volt et Bignon sur le LBO d’Arthur Loyd

Vespa Capital prend une participation majoritaire au capital d’Arthur Loyd, spécialiste en conseil en immobilier d’entreprise.

Daniel Dorchies, actionnaire majoritaire depuis 1990, conserve la présidence et réinvestit au capital de la holding du groupe, aux côtés du président, des cadres et des salariés.

Arthur Loyd, qui réalise un chiffre d’affaires de 45 M€ en 2018, est présent commercialement sur 150 agglomérations par ses 65 concessionnaires et 350 collaborateurs.

Volt Associés a assisté Vespa Capital, avec Emmanuel Vergnaud, associé, et François-Joseph Brix en corporate, Stéphane Letranchant, associé en fiscal, ainsi qu’Alexandre Tron, associé, en financement.

Bignon Lebray a conseillé Arthur Loyd et la direction, avec Alexandre Ghesquière, associé, Tanguy Dubly et Louis Pinet en M&A, ainsi que Jérôme Granotier, associé, en fiscalité.

Trois cabinets sur la prise de participation de NextStage dans Vinci Technologies

Vinci Technologies lève 8,40 M€ auprès de NextStage.

Il entre ainsi au capital du fabricant d’instrumentation scientifique en tant que minoritaire.

Contrôlé et détenu depuis 1997 par quatre dirigeants-associés, Vinci Technologies est actuellement présent en France, aux États-Unis et en Inde.

Le groupe sécurise les exploitations des forages des ressources naturelles terrestres. Grâce à cette prise de participation, il souhaite doubler ses ventes d’ici cinq à dix ans. Latournerie Wolfrom Avocats a épaulé NextStage, avec Christian Wolfrom, associé, Justine Conrad, Anne-Cécile Deville et Cristina Narvaez.

Tessler Avocats a conseillé Vinci Technologie, avec Jean-François Tessler, Solène Tessler, Laurence Dumas, associés.

Mamou & Boccara l’a également assisté en fiscalité, avec Elie Boccara, associé.

Quatre cabinets sur la levée de Selency auprès de Naspers

Selency, ex-BrocanteLab, vient de lever 15 M€ auprès d’OLX Group, un fonds spécialisé dans l’e-commerce appartenant au sud-africain Naspers.

Créée en avril 2014 par Charlotte Cadé et Maxime Brousse, la marketplace de mobilier et décoration de seconde main était spécialisée dans la revente BtoB, permettant ainsi à des professionnels de posséder une vitrine en ligne de leur magasin ou stand de puces, avant de s’ouvrir récemment aux particuliers, avec une commission de 25 % pour ces derniers, contre 15 % pour les professionnels.

Après une première levée de 500 000 euros en 2015 puis, puis une deuxième de 3 M€ l’année suivante, auprès d’Accel, Kima Ventures et de Thierry Petit, cofondateur et PDG de Showroomprivé, ce nouveau tour de table permettra à la start-up parisienne d’assurer son expansion au Royaume-Uni.

Bredin Prat a conseillé Naspers, avec Kate Romain, associée, Julien Sanciet, Pierre-Marie Boya et Alexandra Schoen en corporate, Julia Apostle, counsel, et Juliette Crouzet en protection des données, Jérôme Cordier, counsel, et Caroline Combes en social, ainsi que Julien Gayral, associé, en fiscal.

Frieh Associés l’a également épaulé sur les aspects de propriété intellectuelle, avec Raphaël Dana, associé, Tressy Ekoukou et Martin Leny.

Charles Russell Speechlys a représenté Selency et ses fondateurs, avec Renaud Ferry, of counsel, et Gaëlle Bodet en corporate.

Walter Billet Avocats les a également assistés sur la protection des données, avec Alan Walter, associé.

Trois cabinets sur l’acquisition de Contextor par SAP

L’éditeur allemand de logiciels professionnels SAP a finalisé le rachat du français Contextor, éditeur de logiciels d’automatisation robotisée des processus (RPA).

Ses solutions permettent à ses clients d’automatiser leurs processus métiers, notamment les tâches répétitives telles que le contrôle des factures et des notes de frais. SAP intégrera en 2019 les technologies de Contextor dans ses propres services.

L’annonce de cette acquisition était intervenue en début d’année, seulement quelques jours après celle du rachat de la plateforme collaborative de développement de chatbots Recast.ai.

Baker McKenzie a conseillé SAP, avec Stéphane Davin, associé, Hugo Sanchez de la Espada, partner, et Paul Nury en M&A, Rémy Bricard, associé, Marie-Catherine Ducharme et Bérénice de Wailly sur les aspects IT, Emilie Gras en IP, Jérémie Paubel, partner, et Vanessa Chaillan en social, ainsi que Céline Gronier en droit immobilier.

EY Société d’Avocats l’a également assisté en fiscal, avec Guillaume Rembry, associé, et Baptiste Gachet.

Spark Avocats a épaulé les cédants, avec Ariane Olive, associée, et Mathieu Ducceschi.