White et Sullivan sur l’emprunt obligataire inaugural d’Elis

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1338 du 19 février 2018

Elis vient de réaliser un emprunt obligataire d’un montant total d’un milliard d’euros, composé de deux séries d’obligations.

La première série, d’un montant de 650 millions d’euros, est d’une maturité de 5 ans et la seconde série, d’un montant de 350 millions d’euros, est d’une maturité de 8 ans.

Cet emprunt est le premier d’Elis effectué dans le cadre de son programme EMTN mis en place en janvier 2018. Il viendra refinancer le prêt relais mis en place pour les besoins de l’acquisition de Berendsen et pourra être utilisé pour les besoins généraux de la société, y compris le refinancement de sa dette existante. Les obligations ont fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC agissaient comme coordinateurs globaux dans le cadre de l’opération.

Sullivan & Cromwell conseillait Elis avec Olivier de Vilmorin, associé, Seela Apaya-Gadabaya, european counsel, Marie Bombardieri et Henri Stiegler.

Les aspects fiscaux ont été traités par Nicolas de Boynes, associé et Alexis Madec.

White & Case a conseillé le syndicat bancaire avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, assistés de Tatiana Uskova et Petya Georgieva.

Alexandre Ippolito, associé et Guillaume Keusch ont traité les aspects fiscaux.