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Trois cabinets sur la prise de participation de Keensight dans Sogelink

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Sogelink s’apprête à faire son grand retour dans le portefeuille de Keensight Capital, trois ans après l’avoir quitté.

Il est en effet entré en négociations exclusives avec Naxicap Partner.

L’offre retenue valoriserait le spécialiste des solutions logicielles pour les professionnels du BTP et de l’infrastructure entre 300 et 330 M€, soit près de 14 fois l’Ebitda 2019 (22 M€).

Elle aurait été préférée à celle d’Eurazeo PME, pourtant financièrement mieux-disant.

Keensight Capital deviendra donc actionnaire majoritaire, aux côtés du management, des salariés et de Naxicap Partners, qui réinvestit.

Le financement de ce quatrième LBO est complété par une unitranche de Hayfin.

Paul Hastings a assisté Keensight Capital, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic en corporate, Thomas Pulcini et Olivia Sibieude en fiscalité, Stéphane Henry, associé en social, ainsi qu’Olivier Vermeulen, associé, et Marc Zerah, of counsel, en financement.

Lamartine Conseil a épaulé Naxicap Partners, avec Fabien Mauvais, associé, Agathe Fraiman et Chiara Dimberton en corporate, Emilie Renaud, associée, et Diane Dubail en fiscal, ainsi que Charlotte Moreau, associée, en social.

Goodwin a représenté Hayfin, avec Arnaud Fromion et Alexander Hahn, associés.

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