Quatre cabinets sur le LBO de Vulcain Ingénierie
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1410 du 02 septembre 2019
Equistone Partners Europe rachète Vulcain Ingénierie, auprès de Nixen Partners, Initiative & Finance et du management.
L’opération, réalisée sous LBO, permettra au spécialiste du conseil en ingénierie de poursuivre son développement en France et à l’étranger.
Le financement unitranche de cette opération a été souscrit par Idinvest.
Paul Hastings a conseillé Equistone avec Olivier Deren, Edith Boucaya, associés, et Stanislas Offroy sur les aspects corporate et contractuels, Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini en droit fiscal, Sébastien Crepy, associé, sur les aspects réglementaires, ainsi qu’Olivier Vermeulen, associé, Marc Zerah, counsel, et Hugo Bodkin en financement.
Goodwin a assisté Nixen Partners et Initiative & Finance ainsi que l’équipe de management du groupe Vulcain Ingénierie, avec Thomas Maitrejean et Thomas Dupont-Sentilles, associés, Hind Badreddine et Aurélien Diday.
Willkie Farr & Gallagher a épaulé Sagard, avec Christophe Garaud, associé, et Hugo Nocerino sur les aspects corporate, ainsi que Paul Lombard, associé en financement et Philippe Grudé, special european counsel en fiscalité.
K&L Gates a représenté Idinvest, avec Mounir Letayf et Nicola Di Giovanni, associés, Adeline Roboam, counsel, Antoine Reboulot, Sidney Rosenberg et Alexandre Desroches.
