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Quatre cabinets sur le LBO de Smile

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1416 du 14 octobre 2019

Keensight Capital remplace Eurazeo PME en tant qu’actionnaire majoritaire du groupe Smile.

Eurazeo PME réinvestirait toutefois 30 M€ dans le groupe en tant que minoritaire, aux côtés du management et de ses salariés.

Rappelons que Keensight Capital avait été, aux côtés d’Andera Partners, l’artisan du LBO primaire sur Smile, en 2013.

Quatre ans plus tard, la société était passée sous le contrôle d’Eurazeo PME, sur la base d’une valorisation de 100 M€.

Selon la presse financière Eurazeo PME devrait, dans le cadre de cette nouvelle opération, réaliser un produit de cession total de 108 m€, soit un multiple de 2,3 fois son investissement initial.

Paul Hastings a conseillé Keensight Capital, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic sur les aspects corporate et contractuels, Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini en droit fiscal, Stéphane Henry, associé, et Alexandre Ruiz en droit social, Joséphine Fourquet en droit de la concurrence, ainsi qu’Olivier Vermeulen, associé, Marc Zerah, counsel, et Louis Fearn en financement.

Simmons & Simmons a assisté Eurazeo PME, avec Jérôme Patenotte, associé, Savina Jouan et Alexandre Vernisse.

Jeausserand Audouard a épaulé le management de Smile, avec Erwan Bordet, associé, Eléornore Gaulier, Antoine Le Roux en corporate, Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, counsel et Erwann del Do.

Willkie Farr & Gallagher a représenté Capza, avec Paul Lombard, associé, Mathilde de Wiljes, Louis Renucci ainsi que Martin Jouvenot

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