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Quatre cabinets sur le LBO de CLS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1421 - 18 novembre 2019

CNP, la holding de la famille Frère, a signé un accord d’exclusivité avec le CNES (54 % du capital), Ardian (32 %) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer, 14 %) en vue du rachat de la majorité du capital de CLS, le fournisseur de solutions basées sur des données satellitaires.

Au terme de cette opération, Ardian et l’Ifremer céderaient leurs participations.

Le CNES conserverait quant à lui environ 34 % du capital.

La structure familiale belge aurait remis une offre avoisinant 400 M€.

La valorisation de CLS représenterait près de 15 fois son Ebitda 2019.

Willkie Farr & Gallagher a assisté CNP, aux côtés du secrétaire général de CNP Gauthier Parisis, avec Eduardo Fernandez, associé, David Lambert, special european counsel, Ilan Aboukrat, Marie Aubard, Marion Callot et Louis Renucci en corporate, Faustine Viala, associée, et Maud Boukhris sur les aspects concurrence, Charles-Antoine Erignac, special european counsel, et Virgile Chanel sur les aspects regulatory, Philippe Grudé, special european counsel, et Lucille Villié en fiscalité, ainsi qu’Hugo Piguet sur les aspects contentieux.

Sekri Valentin Zerrouk, a conseillé CLS et son management, avec Franck Sekri, associé, Antoine Haï, counsel, et Victor Bodart.

FTPA Avocats a représenté le CNES, avec Antoine Tchekhoff, Sylvain Clérambourg, associés, et Alice Larrouy en corporate, Raphaël Crespelle, associé, en droit public, ainsi que Pierre-Antoine Bachellerie, associé, en fiscalité.

Latham & Watkins a conseillé Ardian et les autres cédants avec Olivier du Mottay, associé, et Elise Pozzobon.

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