Onze cabinets sur le fonds de continuation créé pour Agora Makers

Contrôlé depuis mai 2022 par Hivest Capital Partners, Agora Makers poursuivra son essor sous l’égide d’un fonds de continuation dans lequel Patria et Committed Advisors ont agi en tant que co-lead. Le concepteur et fabricant de solutions d’éclairage public et de mobilier urbain, dont l’Ebitda a été multiplié par 2,5 sur la période, bénéficiera du soutien des investisseurs existants des fonds de son ancien actionnaire, auxquels se joignent de nouveaux venus.

Dentons a conseillé Patria et Committed Advisors avec, à Paris, Olivier Genevois, associé, et David Levy, of counsel.

Willkie Farr & Gallagher a assisté Hivest CP, avec Nathalie Duguay, associée, et Mélina Combeau, en structuration de fonds, Christophe Garaud et Marie Aubard, associés, Akim Ouint, Yacine Maamri et Floriane Teillet, en corporate, Paul Lombard, associé, et Pauline Sarda, en financement.

Sont aussi intervenus sur le fonds de continuation Hogan Lovells, avec Stéphane Huten, associé, Ali Chegra, counsel, Shanna Hodara et Paul de Boishebert, en corporate, éric Paroche, associé, et Victor Levy, counsel, en concurrence, Mayer Brown, avec Patrick Teboul, associé, Marion Minard, counsel, et Blaise Fischer, et Herbert Smith Freehills, avec Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h, en financement bancaire, Fieldfisher, avec Jean-Baptiste Van de Voorde, associé, et Fatima Kheidri, en financement obligataire, CJA Avocats, avec Jean Goncalves, associé, en fiscal, et Chassany Watrelot & Associés, avec Pierre Lucas, en social.

Scotto Partners a représenté les investisseurs minoritaires, avec Isabelle Cheradame, associée, Manon Halna du Fretay, Rémi Mandet, Ugo Storch, en corporate, Emilie Renaud, associée, et Pierre-Henri Abadie, en fiscal. tout comme Advant NCTM et Studio Fornasini, en Italie.