Accès Rapide
S'identifier

Lja.fr : le site d’information en prise directe avec l’actualité des cabinets d'avocats et des directions juridiques. Chaque jour, l’actualité du droit grâce à nos news, portraits, fiches pratiques et points de vue d’experts.

Image

Huit cabinets sur la cession de 55% d’AccorInvest par AccorHotels

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1340 du 5 mars 2018

AccorHotels a finalement signé des accords avec un groupe d’investisseurs français et internationaux en vue de la cession de 55% du capital d’AccorInvest.

Il s’agit notamment de Public Investment Fund (PIF) et GIC, Crédit Agricole Assurances, Colony NorthStar et Amundi, et d’autres investisseurs.

Les hôtels d’AccorInvest seront opérés par AccorHotels en contrats de très longue durée, soit 50 ans (incluant une option de renouvellement de 15 ans) pour les hôtels de luxe et haut de gamme, et 30 ans en moyenne (incluant une option de renouvellement de 10 ans) pour les hôtels des segments milieu de gamme et économique.

L’opération s’est effectuée sur la base d’une valeur d’entreprise de 6,25 milliards d’euros. Elle permet à AccorHotels de bénéficier d’un apport de liquidités brut de 4,4 milliards d’euros. Mercredi, l’annonce a été fraichement accueillie par la Bourse, AccorHotels ayant cédé 1,35%.

AccorHotels est conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier avec Marcus Billam, Jean-Baptiste de Martigny, associés, Ioana Nicolas, Alexandre Durand, Leila Dhouib, Pierre Zejma et Stanislas Darrois en M&A, Vincent Agulhon, associé et Zoé Attali en fiscalité, Igor Simic, associé et Elise Maillot en droit de la concurrence.

Le cabinet Gide Loyrette Nouel assiste également AccorHotels avec Frédéric Nouel et Didier Martin, associés, Pierre-Adrien Vibert, Romain d’Innocente et Cléopha Thomann.

Reed Smith intervient sur certains aspects fiscaux de l’opération avec Jean-Pierre Collet, associé et Benoît Bernard, counsel.

Linklaters conseille PIF avec, à Paris, Marc Petitier, associé, Édouard Le Breton, Miriam Dounas et Yeram Kim en corporate, Françoise Maigrot, associée, Sylvain Canard-Volland, counsel, en immobilier, Lionel Vuidard, associé, Géric Glomes, counsel, Anne Cognet et d’Abdel Abdellah en social, ainsi que Pierre Zelenko, associé et Sara Gil Garcia en droit de la concurrence.

Les bureaux d’Amsterdam, Londres, Milan, Francfort, Munich, Luxembourg, Singapour, Madrid et Abou Dhabi sont également intervenus.

Allen & Overy représente Colony NorthStar avec Frédéric Jungels, associé et Anne-Caroline Payelle.

GIC est assisté par Kirkland & Ellis à Londres.

Amundi et Predica sont assistés par De Pardieu Brocas Maffei.

PWC Société d’Avocats a réalisé la due diligence fiscale avec Anne-Valérie Attias-Assouline et Sandra Aron, associées, Jérémie Schwarzenberg et Maxence Colcombet, ainsi que la due diligence sociale avec Bernard Borrely, associé, Charlotte de Beco et Amélie Filbien.

Allen & Overy Linklaters Reed Smith Didier Martin PwC Société d'Avocats De Pardieu Brocas Maffei Pierre-Antoine Degrolard Kirkland & Ellis Deals Crédit Agricole Assurances Marc Petitier Abdel Abdellah Darrois Villey Maillot Brochier Vincent Agulhon Cléopha Thomann Sandra Aron Leila Dhouib Zoé Attali AccorHotels Françoise Maigrot Sylvain Canard-Volland Jean-Pierre Collet Benoît Bernard LJA1340 AccorInvest Public Investment Fund PIF GIC Colony NorthStar Amundi Marcus Billam Jean-Baptiste de Martigny Ioana Nicolas Alexandre Durand Pierre Zejma Stanislas Darrois Igor Simic Elise Maillot Frédéric Nouel Pierre-Adrien Vibert Romain d’Innocente Édouard Le Breton Miriam Dounas Yeram Kim Lionel Vuidard Géric Glomes Anne Cognet Pierre Zelenko Sara Gil Garcia Frédéric Jungels Anne-Caroline Payelle Predica Anne-Valérie Attias-Assouline Jérémie Schwarzenberg Maxence Colcombet Bernard Borrely Charlotte de Beco Amélie Filbien

L’inarrêtable Nathalie Dubois

- 413 vues

Arrivée en 2017 à la tête de la direction juridique Fnac Darty, Nathalie Dubois s’est attelée à la délicate…

Temime, aujourd’hui et demain

- 417 vues

Un an après le décès de son fondateur, Hervé Temime, figure du barreau pénal, le cabinet Temime tient plus que…

Elvire Mazet, viser les sommets

- 408 vues

Elvire Mazet est une avocate déterminée et volontaire, cooptée au rang d’associée de CMS Francis Lefebvre Avocats en…

Partir pour mieux revenir

- 412 vues

Au fil des nominations, la rédaction de la LJA l’a constaté, les avocats sont de plus en plus nombreux à revenir dans des cabinets…

Lancement d’Izikap

- 410 vues

Le groupe Xelians vient d’annoncer le lancement d’Izikap, une solution de dématérialisation des registres de sociétés…

Création du cabinet Ligny Avocat

- 453 vues

Victoria Ligny annonce l’ouverture de son cabinet éponyme. Implanté à Paris et à Dijon, le cabinet est dédié…

Étienne Chantrel chez 8 Advisory

- 459 vues

Étienne Chantrel vient de rejoindre 8 Advisory en qualité d’associé. Il est chargé de développer un nouveau département…

Nicolas Lafont rejoint Rimôn Law

- 467 vues

Après avoir passé 13 ans chez McDermott & Will & Emery, dont il avait participé à l’installation du bureau parisien,…

Squair renforce son bureau de Lyon

- 472 vues

Le bureau de Lyon de Squair vient d’être rejoint par Alban Séverac, en qualité d’associé. Il intervient en droit…

Almain recrute un onzième associé

- 507 vues

Le cabinet Almain annonce l’arrivée prochaine d’un onzième associé, lui permettant de renforcer son positionnement full…

Linklaters coopte

- 667 vues

Le bureau parisien de Linklaters a annoncé les cooptations de trois nouveaux associés.

L'agenda de la semaine - n°1525

- 8078 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté…

Naissance de la legaltech White Alert

- 6986 vues

Le cabinet Ayache propose un dispositif numérique de lancement d’alertes conforme à la loi Sapin 2, qui impose aux entreprises de…

Consultation publique de l’AMF

- 6875 vues

L’Autorité des marchés financiers a fait le constat d’une augmentation encore trop lente de la proportion des fonds d’investissement…

Fieldfisher x Euronext

- 9009 vues

Fieldfisher est partenaire d’Euronext dans le cadre du déploiement de la nouvelle édition de son programme FamilyShare, destiné…

Mémoires d’un avocat international

- 7571 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté…

Violations du RGPD

- 8564 vues

Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté…

Abandon du projet DataJust

- 7298 vues

Selon une information du site acteurspublics.fr, qui n’a pas encore été confirmée par la Chancellerie, le développement…

abonnez-vous
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Il semble que vous utilisiez un ad-blocker !

La Lettre des Juristes d'Affaires se finance par la publicité afin de vous offrir un contenu de qualité.

Deux solutions vous sont proposées :

Désactivez votre ad-blocker

Abonnez-vous à la LJA

Je m'abonne