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Huit cabinets sur la cession de 55% d’AccorInvest par AccorHotels

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1340 du 5 mars 2018

AccorHotels a finalement signé des accords avec un groupe d’investisseurs français et internationaux en vue de la cession de 55% du capital d’AccorInvest.

Il s’agit notamment de Public Investment Fund (PIF) et GIC, Crédit Agricole Assurances, Colony NorthStar et Amundi, et d’autres investisseurs.

Les hôtels d’AccorInvest seront opérés par AccorHotels en contrats de très longue durée, soit 50 ans (incluant une option de renouvellement de 15 ans) pour les hôtels de luxe et haut de gamme, et 30 ans en moyenne (incluant une option de renouvellement de 10 ans) pour les hôtels des segments milieu de gamme et économique.

L’opération s’est effectuée sur la base d’une valeur d’entreprise de 6,25 milliards d’euros. Elle permet à AccorHotels de bénéficier d’un apport de liquidités brut de 4,4 milliards d’euros. Mercredi, l’annonce a été fraichement accueillie par la Bourse, AccorHotels ayant cédé 1,35%.

AccorHotels est conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier avec Marcus Billam, Jean-Baptiste de Martigny, associés, Ioana Nicolas, Alexandre Durand, Leila Dhouib, Pierre Zejma et Stanislas Darrois en M&A, Vincent Agulhon, associé et Zoé Attali en fiscalité, Igor Simic, associé et Elise Maillot en droit de la concurrence.

Le cabinet Gide Loyrette Nouel assiste également AccorHotels avec Frédéric Nouel et Didier Martin, associés, Pierre-Adrien Vibert, Romain d’Innocente et Cléopha Thomann.

Reed Smith intervient sur certains aspects fiscaux de l’opération avec Jean-Pierre Collet, associé et Benoît Bernard, counsel.

Linklaters conseille PIF avec, à Paris, Marc Petitier, associé, Édouard Le Breton, Miriam Dounas et Yeram Kim en corporate, Françoise Maigrot, associée, Sylvain Canard-Volland, counsel, en immobilier, Lionel Vuidard, associé, Géric Glomes, counsel, Anne Cognet et d’Abdel Abdellah en social, ainsi que Pierre Zelenko, associé et Sara Gil Garcia en droit de la concurrence.

Les bureaux d’Amsterdam, Londres, Milan, Francfort, Munich, Luxembourg, Singapour, Madrid et Abou Dhabi sont également intervenus.

Allen & Overy représente Colony NorthStar avec Frédéric Jungels, associé et Anne-Caroline Payelle.

GIC est assisté par Kirkland & Ellis à Londres.

Amundi et Predica sont assistés par De Pardieu Brocas Maffei.

PWC Société d’Avocats a réalisé la due diligence fiscale avec Anne-Valérie Attias-Assouline et Sandra Aron, associées, Jérémie Schwarzenberg et Maxence Colcombet, ainsi que la due diligence sociale avec Bernard Borrely, associé, Charlotte de Beco et Amélie Filbien.

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