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Deux cabinets sur l’IPO de Nacon

Par La Lettre des Juristes d'Affaires

Nacon vient de faire son entrée sur Euronext Paris.

L’IPO a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 4 mars 2020 des 83 279 807 actions qui composent son capital, dont 18 181 819 nouvelles actions émises dans le cadre d’une offre globale, après l’exercice de la clause d’extension et avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 5,50 € par action.

La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 458 M€.

Le montant total de l’offre représente 100 M€. Créé en 2019, à la suite de la décision du groupe coté Bigben Interactive de regrouper les activités de son pôle Gaming au sein d’une nouvelle entité, Nacon est un pure player du jeu vidéo, qui englobe les activités d’éditeur-développeur de jeux vidéo et de concepteur-distributeur d’accessoires gaming premium.

Alerion Avocats a conseillé Nacon et son actionnaire de référence Bigben Interactive, avec Vincent Poirier, associé, et Julien Demeulenaere.

Jones Day a épaulé le syndicat bancaire, composé de Gilbert Dupont, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG et Louis Capital Markets UK LLP agissant en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, avec Florent Bouyer, Linda Hesse, associés, Aurélien Gredy et Pierre Larcher en marchés financiers, Edouard Fortunet, of counsel en IP, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en droit fiscal.

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