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Deux cabinets sur le refinancement de la dette de Sotralu

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1406/1407 du 22 juillet 2019

Sotralu annonce le refinancement de sa dette.

Soutenu par Bridgepoint Development Capital depuis 2014, le spécialiste de la conception et de la fabrication d’accessoires personnalisables pour la menuiserie aluminium a levé une dette unitranche auprès des fonds Permira qui lui permet de refinancer son endettement et de financer sa croissance externe par une ligne d’acquisition non tirée.

Rappelons que le groupe est présent en Italie depuis 2012 avec le rachat du groupe Erreti et au Portugal depuis l’an dernier avec le rachat de GNS en 2018.

Pricé à 6,75 %, ce nouveau financement représenterait un levier net de 3,3 fois l’Ebitda selon la presse financière.

Il permettrait de refinancer le prêt senior de 22 M€ signé en décembre 2016 et de rembourser 15 M€ d’obligations convertibles.

Jones Day a assisté Permira avec, à Paris, Diane Sénéchal, associée, Jessica Derocque, counsel et Alexandre Cheriet en financement.

DLA Piper a conseillé Bridgepoint Development Capital, avec Xavier Norlain, associé, Laurent Asquin et Cécile Szymanski en corporate, Maud Manon, associée, et Glenda Pereire-Robert en financement, Fanny Combourieu, associée, Gwenaël Kropfinger, counsel, et Ophélie Prégnon en droit fiscal.

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