Deux cabinets sur le rachat de Sig Air Handling par France Air
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1417 du 21 octobre 2019
France Air, concepteur de produits et solutions de ventilation pour la qualité de l’air intérieur, s’apprête à acquérir son homologue SIG Air Handling, une division du fournisseur de matériaux d’isolation et de couverture SIG.
Le montant de la transaction serait de 222,7 M€, pour la valeur d’entreprise libre de dette et de cash, représentant 8,6 fois l’Ebitda 2018.
Le nouvel ensemble comptera 1 800 collaborateurs et des implantations propres dans 14 pays en Europe.
DLA Piper a conseillé France Air, avec Sarmad Haidar, associé, Julia Elkael, counsel, et Marine Petot en corporate, Maud Manon, associée en financement, Raphaël Béra, associé, Louis-Augustin Jourdan en fiscalité, ainsi qu’Édouard Sarrazin, associé en droit de la concurrence.
Allen & Overy a assisté SIG, avec Frédéric Jungels, associé, et Paul Worms en corporate/M&A, Faustine Piechaud en IT, ainsi que Susan Ekrami et Mathilde Lapostolle en droit du travail.
