Cinq cabinets sur l’OPA de Safran sur Zodiac

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1338 du 19 février 2018

Le rapprochement est effectif depuis le jour de la Saint Valentin. Safran a réussi son OPA sur Zodiac.

A l’issue de la période initiale de l’offre publique d’achat de Safran sur Zodiac Aerospace, qui s’est déroulée du 27 décembre 2017 au 31 janvier 2018, Safran a ainsi acquis un total de 233 664 224 actions dans le cadre de l’offre, représentant 79,74% du capital et au moins 71,87% des droits de vote de Zodiac.

Présent dans plus de 60 pays, le nouveau groupe devrait employer environ 92 000 personnes (dont plus de 45 000 en France) et sera le troisième acteur mondial du secteur aéronautique.

Des changements de gouvernance ont été annoncés cette semaine. Comme prévu, Yann Delabrière, qui avait été nommé à la tête de l’entreprise à la suite du départ de Olivier Zarrouati, quitte Zodiac.

Le centralien Vincent Mascré, 59 ans, prend la succession comme président du Directoire.

Le directoire de Zodiac est désormais composé de trois membres venus de Safran : Vincent Mascré, Celeste Thomasson et Bruno Pasini – les deux derniers étant d’anciens juristes.

Safran était accompagné par BDGS Associés avec Antoine Bonnasse et Thomas Méli, associés, ainsi que Jérôme du Chazaud, David Andréani, Louis Romero et Louis Taslé d’Héliand en corporate, ainsi que Maria Trabucchi et Jérôme Fabre, associés, Giuliana Galbiati et Petra Kupka en antitrust.

Jones Day a également conseillé Safran avec, à Paris, Emmanuel de la Rochethulon, associé, Nicolas André, Alexios Theologitis et Stéphane Raison en droit fiscal, Linda Hesse, Florent Bouyer, associés, Robert Mayo, of counsel et Olivier Souleres en droit boursier américain, Eric Barbier de La Serre, associé et Claire Lavin en droit de la concurrence (hors UE), Françoise Labrousse, associée, Nicolas Brice, associé, et Armelle Sandrin-Deforge, counsel en regulatory, ainsi qu’Emmanuelle Rivez-Domont, associée, et Gabriel Ferran en droit social (hors UE).

Le volet social français était traité par Stehlin & Associés avec Anna-Christina Chaves, associée et Elodie de Cock.

Zodiac était assisté de Bredin Prat, avec Sébastien Prat, associé, Magali Carosso, Marine Blottiaux et Zélie Gani-Fior en corporate, Sébastien de Monès, associé, assisté par Magali Buchert, counsel, Jean-Baptiste Frantz et Françoise Panel en droit fiscal, Marc Pittie, associé, assisté par Valérie Landes, counsel et Camille Vardon en concurrence, Laetitia Tombarello, associée, assistée par Emilie Gatineau et Anne-Sophie Arbide-Vignarte en droit social.

Mc Dermott Will & Emery est également intervenu avec Henri Pieyre de Mandiargues, Bertrand Delafaye, associés, Matthieu Adam, counsel et Guillaume Béal sur les aspects corporate, Sabine Naugès et Laurent Ayache, associés, Charlotte Michellet et Camille Spegt sur les aspects de droit réglementaire, ainsi que Myrtille Lapuelle, counsel en droit social.