Cinq cabinets sur l’entrée de Naxicap Partners dans Entrepreneur Invest

Le fonds small cap parisien Entrepreneur Invest aux 900 M€ d’actifs sous gestion organise sa propre opération à effet de levier avec Naxicap Partners, qui prend une majorité du capital aux côtés de l’équipe d’investissement, dans une transaction qui valoriserait la cible quelque 100 M€. Cette opération permettrait à Naxicap de s’emparer d’environ 63 % des parts, le solde restant entre les mains des deux dirigeants fondateurs, Frédéric Zablocki et Bertrand Folliet, aux côtés de cinq associés. Le financement permettant cette opération comprendrait une dette senior, en deux tranches, apportée par des banques.

Edge Avocats conseille Naxicap Partners, avec Mathieu Lochardet, associé, Myriam Mataali, Laure Le Gall et Amel Belouafi en corporate.

Keels Avocats se charge du fiscal, avec Laurent Partouche-Sebban, associé, et Samuel Birman.

Nabarro Béraud Avocats intervient en financement, avec Magali Béraud, associée, et Yacine Arhmir. Alerion représente les managers cédants, avec Pierre-Olivier Brouard, associé, et Karine Khau Castelle, counsel.

Mermoz Avocats accompagne les banques, avec Benjamin Guilleminot, associé, Maëlle Dejace et Charles Mathieu en financement.