Connexion

LES DEALS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1359 du 16 juillet 2018

Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc).

Veil, HPML et Gide sur l’acquisition de Mondocteur par Doctolib

Le groupe Lagardère l’avait annoncé dans le cadre de son redéploiement stratégique : il s’apprête à céder son pôle e-santé, qui comprend les sites Mondocteur et Doctissimo, sur la base d’une valeur d’entreprise d’un montant global de 60 millions d’euros à 100 %. Et c’est Doctolib qui vient de racheter Mondocteur.

L’opération doit permettre la création d’un leader mondial de l’e-santé, avec déjà 600 salariés et 20 millions de visites par mois.

Les deux start-up s’étaient lancées quasiment en même temps sur le terrain de la prise de rendez-vous médicaux en ligne.

Doctolib avait pris une longueur d’avance, notamment grâce à plusieurs levées de fonds successives.

La dernière ayant été réalisée en décembre dernier auprès d’Eurazeo Croissance (35 M€).

Doctolib est accompagné par Gide avec Pierre Karpik, associé, et Donald Davy sur les aspects M&A / corporate, Julien Guinot-Deléry, counsel, sur les aspects IP, François Vergne, associé en social, Magali Buchert, associée en fiscal, ainsi qu’Éric Cartier-Million, associé, et Aurélien de Casteja sur les aspects financiers.

Lagardère est représenté par Veil Jourde avec Laurent Jobert, associé, Gabriel d’Amecourt et Tanguy Grimald.

HPML accompagnait les fondateurs avec Thomas Hermetet, associé.

Pour rappel, Baker McKenzie conseillait Eurazeo Croissance avec Hélène Parent et Raphaël Sendowski.

Hogan, Darrois et Flichy sur le rachat par TF1 de Newen Studios

TF1 vient de racheter la participation de 30 % détenue par les actionnaires fondateurs de Newen Studios.

Rappelons que le groupe avait pris une participation de 70 % dans Newen Studios en 2016 pour développer une nouvelle activité de contenus audiovisuels indépendants de ses chaînes de télévision.

TF1 détient la totalité du capital social et des droits de vote de Newen Studios, qui regroupe Newen, un pôle de production et de distribution audiovisuelle et Neweb, un pôle numérique spécialisé dans l’édition de sites internet.

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé TF1, avec Pierre Casanova, Christophe Vinsonneau, associés et Cécile de Narp en M&A, Didier Théophile, associé et Constance Bocket en concurrence, ainsi que Vincent Agulhon, associé en fiscalité.

Flichy Grangé Avocats l’a également assisté en social, avec Marine Conche, associée.

Hogan Lovells a assisté les actionnaires fondateurs de Newen Studios, avec Stéphane Huten, associé, Ali Chegra, Sophie Han et Stanislas Langlois en corporate, ainsi qu’Éric Paroche, associé et Flora Oriot en concurrence.

Fieldfisher sur l’IPO de Bio-UV Group

Bio-UV Group s’introduit sur Euronext Paris. L’opération permet au fabricant français d’appareils de traitement de l’eau par ultraviolets basé à Lunel de lever 10 M€ à un prix de 3,84 € par action.

À l’issue de l’opération, le capital de la société est désormais composé de 7 789 295 actions.

La demande totale s’est élevée à 2 833 265 titres soit un taux de sursouscription global de 1,3 fois. L’intégralité de la clause d’extension a été exercée et le groupe a consenti à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 3 août 2018, portant sur un maximum de 95 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 0,4 M€. La capitalisation boursière de Bio-UV Group s’élève à environ 30 M€.

Fieldfisher a assisté Bio-UV Group, avec Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Adrien Ahmadi en marchés de capitaux, ainsi qu’Antoine Gabizon, associé en fiscal.

Cinq cabinets sur l’OBO de Netcom

L’opérateur et intégrateur global en télécommunications Netcom Group ouvre son capital à Société Générale Capital Partenaires.

Netcom Group devient ainsi actionnaire minoritaire, aux côtés des trois dirigeants-fondateurs, Jamal Assraoui, Saïd Benamrouche et Mohamed Benamrouche.

Duteil Avocats a assisté Société Générale Capital Partenaires, avec Guillaume Jarry, associé et Florent Gassies en corporate.

CMS Francis Lefebvre Avocats s’est occupé du fiscal avec Gilles Coumert, associé, Marie Caloine et Julie Ducerf.

Fromont Briens a réalisé la due diligence sociale, avec Leslie Nicolaï, associée et Alain Boulesteix.

Granrut a accompagné les dirigeants de Netcom Group, avec Vincent Siguier, associé, Réginald Legenre, counsel et Amandine Tesson sur la structuration juridique et fiscale de l’opération, l’ensemble de la rédaction de la documentation corporate ainsi que le financement.

Herbert Smith Freehills a assisté le pool bancaire, avec Laure Bonin, associée, et Pierre Mathé en financement, ainsi que Cyril Boulignat, of counsel, et Charlène Frédérique en corporate.

Deux cabinets sur la levée de Green On auprès de la CDC et de Via ID

Green On, fournisseur de services de mobilité à vélo, lève 1,35 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts, et Via ID, l’accélérateur de start-up du groupe Mobivia.

Fondé en 2009, Green On ambitionne d’étendre son offre de vélopartage dans les petites collectivités et territoires moins denses.

Le groupe gérerait actuellement 60 réseaux de vélos en libre-service, à travers une trentaine d’agglomérations.

Veil Jourde a épaulé la Caisse des Dépôts, avec Laurent Jobert, associé, et Vincent Ramel.

Kareen Zanelli, associée du cabinet éponyme, a conseillé Green On.

Trois cabinets sur le rachat d’Eminence par Delta Galil Industries

Delta Galil Industries, groupe textile multinational coté au Tel Aviv Stock Exchange, rachète Eminence, auprès de son actionnaire majoritaire LBO France.

Le prix d’acquisition s’élève à environ 126 millions d’euros. 

Spécialisé dans la conception de sous-vêtements, le groupe opère sous les marques Eminence et Athena.

Skadden Arps a conseillé Delta Galil Industries, avec Armand Grumberg, associé, Patrick Dupuis et Florent Lewkowicz en corporate, Pascal Bine, associé, sur les aspects réglementaires, Thomas Perrot, associé et Blanche Savary de Beauregard en fiscal, ainsi que Nicolas Etcheparre et Carine Louyot en social.

Jeausserand Audouard a épaulé les managers, avec Alexandre Dejardin, associé, Carole Furst, counsel et Eléonore Gaulier.

Mayer Brown a assisté LBO France, avec Thomas Philippe, associé et Marion Bruère en corporate, ainsi que Benjamin Homo, associé et Rémy Bonnaud en fiscal.

Herbert Smith Freehills Mouvements Mobivia Gide Hogan Lovells Flichy Grangé Avocats TF1 Veil Jourde Mayer Brown nominations Benjamin Homo Euronext Paris Jeausserand Audouard Éric Cartier-Million Laurent Jobert Vincent Ramel Skadden Arps Armand Grumberg Thomas Perrot Blanche Savary de Beauregard Deals HPML Pascal Bine Gabriel d’Amécourt OBO Fieldfisher Cyril Boulignat Carine Louyot Doctolib Pierre Karpik Donald Davy Magali Buchert Alexandre Dejardin Carole Furst Eléonore Gaulier LBO France Darrois Villey Maillot Brochier Pierre Casanova Christophe Vinsonneau Didier Théophile Vincent Agulhon Samuel Pallotto Mathilde Cazé Charlotte Wright Laure Bonin Stéphane Huten Ali Chegra CMS Francis Lefebvre Avocats Caisse des Dépôts Via ID Constance Bocket Granrut Fromont Briens Aurélien de Castéja Lagardère Groupe Lagardère Patrick Dupuis Vincent Siguier Nicolas Etcheparre Thomas Philippe Réginald Legenre François Vergne LJA1359 Mondocteur Doctissimo Julien Guinot-Deléry Tanguy Grimald Thomas Hermetet Newen Studios Neweb Cécile de Narp Marine Conche Sophie Han Stanislas Langlois Flora Oriot Éric Paroche Gilbert Dupont Bio-UV Group Adrien Ahmadi Antoine Gabizon Netcom Group Société Générale Capital Partenaires Jamal Assraoui Saïd Benamrouche Mohamed Benamrouche Duteil Avocats Guillaume Jarry Florent Gassies Gilles Coumert Marie Caloine Julie Ducerf Alain Boulesteix Leslie Nicolaï Amandine Tesson Pierre Mathé Charlène Frédérique Green On Banque des Territoires Kareen Zanelli Netcom Delta Galil Industries Tel Aviv Stock Exchange Eminence Athena Florent Lewkowicz Marion Bruère Rémy Bonnaud

Six cabinets sur la cession de St Mamet à Hivest Capital

- 1576 vues

Hivest Capital s’engage par ailleurs à investir 3,5 millions d’euros par an sur cinq ans dans l’outil industriel, afin d’augmenter…

Deux cabinets sur la levée de Green On auprès de la CDC et de Via ID

- 841 vues

Fondé en 2009, Green On ambitionne d’étendre son offre de vélopartage dans les petites collectivités et territoires moins…

Trois cabinets sur le rachat d’Eminence par Delta Galil Industries

- 1379 vues

Delta Galil Industries, groupe textile multinational coté au Tel Aviv Stock Exchange, rachète Eminence, auprès de son actionnaire…

Cinq cabinets sur la prise de participation de SCGP dans Netcom

- 1166 vues

Netcom Group devient ainsi actionnaire minoritaire, aux côtés des trois dirigeants-fondateurs, Jamal Assraoui, Saïd Benamrouche…

Fieldfisher sur l’IPO de Bio-UV Group

- 998 vues

À l’issue de l’opération, le capital de la société est désormais composé de 7 789 295 actions.La demande totale s’est élevée…

Huit cabinets sur la cession par EDF du terminal méthanier de Dunkerque

- 1377 vues

Fluxys était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer, avec Vincent Macq, associé, Guillemette Burgala, counsel et Victor…

Hogan, Darrois et Flichy sur le rachat par TF1 de Newen Studios

- 1144 vues

TF1 détient la totalité du capital social et des droits de vote de Newen Studios, qui regroupe Newen, un pôle de production…

Veil, HPML et Gide sur l’acquisition de Mondocteur par Doctolib

- 1445 vues

Le groupe Lagardère l’avait annoncé dans le cadre de son redéploiement stratégique : il s’apprête à céder son pôle e-santé,…