Huit cabinets sur la cession par EDF du terminal méthanier de Dunkerque
EDF cède sa participation de 65,01 % au capital de Dunkerque LNG, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque, à deux consortiums d’investisseurs.
Si le premier est composé de Fluxys, AXA Investment Managers-Real Assets et Crédit Agricole Assurances, le second est mené par IPM Group et Samsung Asset Management.
Cette opération valorise Dunkerque LNG 2,4 milliards d’euros.
Mis en service en janvier 2017, le terminal GNL de Dunkerque est l’un des plus grands terminaux d’Europe continentale. Fort d’une capacité de regazéification annuelle de 13 milliards de m³ de gaz naturel, le terminal est capable de satisfaire 20 % de la demande en gaz de la France et de la Belgique.
Fluxys était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer, avec Vincent Macq, associé, Guillemette Burgala, counsel et Victor Cann en corporate, Pascal Cuche, associé, Frédéric Colmou et Louise Bragard sur les aspects réglementaires, ainsi que Vincent Daniel-Mayeur, associé, Jordan Serfati et Benjamin Boisanté en fiscal.
Orrick Rambaud Martel a conseillé AXA Investment Managers-Real Assets et Crédit Agricole Assurances, avec Patrick Tardivy, associé, Thierry Diouf et Diane de Catuélan en M&A, ainsi qu’Anne-Sophie Kerfant, associée, Margaux Azoulay et Rudy Marouani en fiscal.
Le consortium d’investisseurs coréen mené par IPM Group et Samsung Asset Management était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Christine Le Bihan-Graf, associée, et Elizabeth Creux et Paul Courtade pour les aspects réglementaires et de droit de l’énergie, Cédric Chanas, associé, et Ian Ouaknine en corporate, ainsi que Laure Givry, associée, et Chimène Faurant en concurrence.
McDermott Will & Emery a conseillé Dunkerque LNG, avec Sabine Naugès, Laurent Ayache, associés, et Charlotte Michellet sur les aspects réglementaires.
EDF était conseillé en interne, avec Anne Lafont, responsable du service juridique M&A et droit financier, et Delphine Guérin, juriste M&A, ainsi que Fanny Grillo, responsable fiscale-M&A et investissements.
EDF était également assisté par Baker McKenzie, avec Stéphane Davin, associé, Savéria Laforce et Noémie Devico en corporate, ainsi qu’Emmanuel Guillaume, associé et Marie-Laetitia de la Ville-Baugé, counsel sur les aspects réglementaires.
Clifford Chance a conseillé EDF sur la structuration fiscale de cette opération avec Alexandre Lagarrigue, associé et Omar El Arjoun.
Fidal a réalisé la VDD, avec Stéphanie de Robert Hautequère, associée et Marion Grohando.
PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligence fiscale, avec Fabien Radisic, associé et Stanislas Bocquet.