LES DEALS

Trois cabinets sur le rachat de Biopath, de Polibio et de SFMTBio par Unilabs

Le groupe suisse de laboratoires d’analyses médicales Unilabs, participation d’Apax Partners,  est sur le point de s’emparer de Biopath, de Polibio et de SFMTBio.

Unilabs prendrait ainsi le contrôle d’un ensemble de structures indépendantes, toutefois liées par des actionnaires communs, dont le chiffre d’affaires cumulé serait de l’ordre de 100 M€. L’acquisition des sociétés Biopath (40 sites en Ile-de-France), pièce phare de ce rachat avec un chiffre d’affaires 80 M€, SFMTBIO (8 sites en Seine-Maritime) et Polibio (3 sites à Meaux) lui permettrait d’étendre son rayonnement en Ile-de-France.

Winston & Strawn a accompagné Biopath, SFMTBIO et Polibio, ainsi que leurs associés et management, avec Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant, associés, et Mathieu de Korvin.

Linklaters a assisté Unilabs avec Laurent Victor-Michel, associé, Laure Bauduret et Guillaume Nivault en corporate. Le bureau bruxellois d’Ashurst s’est chargé de la concurrence.

DLA et Lacourte sur l’achat en VEFA de l’immeuble Outside à Nanterre

Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, effectue l’acquisition en état futur d’achèvement (VEFA) de l’immeuble Outside à Nanterre auprès de Bouygues Immobilier.

Cet immeuble de bureaux de 9 000 m² est situé au pied de la nouvelle gare des RER A et L de Nanterre Université, ainsi que dans le prolongement de la Défense et des Terrasses de l’Arche.

DLA Piper a assisté Ivanhoé Cambridge avec Olivia Michaud, associée, Christine Bernardo et Pauline de Daran en droit immobilier.

Lacourte Raquin Tatar l’a aussi épaulé en corporate avec David Sorel, associé, et Anne-Christine Bossler.

Ivanhoé Cambridge était conseillé par l’étude notariale Wargny Katz.

L’office notarial Thibierge & Associés a accompagné Bouygues Immobilier.

Ginestié et Agilys sur le financement du MIN de Toulouse

La Métropole de Toulouse a confié la gestion et l’exploitation du Marché d’Intérêt National de Toulouse Métropole et de la zone logistique du dernier kilomètre sur l’ex-zone de Fondeyre (MIN), au groupement Lumin’Toulouse, sous délégation de service public.

Le groupement est composé de la Semmaris, société gestionnaire du MIN de Rungis, de La Poste et de Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.

L’une des exigences principales de Toulouse Métropole résidait dans le caractère innovant de la proposition d’une stratégie de développement permettant de prendre en compte l’émergence des nouveaux modes de consommation, notamment le bio, le déploiement des circuits de proximité et l’essor du e-commerce. Créé en 1964 et deuxième en France en tonnage fruits et légumes, le MIN de Toulouse est le principal point d’entrée des produits agro-alimentaires et horticoles d’Occitanie.

Il génère aujourd’hui 900 emplois directs, 6 600  emplois indirects et un chiffre d’affaires avoisinant les 333 M€. La zone logistique de Fondeyre, étendue sur près de 10 hectares, permet d’assurer 12 000 livraisons quotidiennes sur l’agglomération toulousaine.

Ginestié Magellan Paley-Vincent a conseillé le syndicat bancaire composé de Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Société Générale et Natixis, avec Emmanuelle Bismuth, associée, et Bertille de Bayser en financement, ainsi qu’Armel Pécheul en droit public. Agilys Avocats a conseillé l’emprunteur, avec David Kalfon en financement et Justine Verrier en droit public. 

Trois cabinets sur la prise de participation de Mitsubishi dans Cleanpart

Mitsubishi Chemical Corporation rachète la participation de Deutsche Beteiligungs dans le groupe allemand Cleanpart.

Le fournisseur de services de nettoyage et de revêtement de précision pour les équipements semi-conducteurs dispose notamment de trois entités en France.

Shearman & Sterling a conseillé Mitsubishi Chemical Corporation, avec Nicolas Bombrun, associé, et Gaspard Bastien-Thiry en M&A.

Jeantet a accompagné DBA Fund VI AG avec Karl Hepp de Sevelinges, associé, Robert d’Orglandes et Nicolas Martin en corporate, Sarah Beau, counsel, en droit public, Laurianne Hôo en droit du travail, ainsi que Laure Asdrubal en immobilier.

A Francfort, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy l’a également assisté en corporate.

Trois cabinets sur le LBO de Parella

Parella, spécialiste du conseil en immobilier et en optimisation des espaces de travail des entreprises, annonce l’entrée prochaine de Qualium Investissement à son capital aux côtés des dirigeants et des collaborateurs.

L’opération est financée par une dette unitranche. Après avoir doublé son chiffre d’affaires ces deux dernières années pour le porter à 31,5 M€, Parella s’est rapproché de Qualium pour accentuer son internationalisation.

Mayer Brown a conseillé Qualium Investissement, avec Guillaume Kuperfils, associé, Hadrien Schlumberger, counsel, Ségolène Dufétel, Alice Declercq, Renan Lombard-Platet en corporate, Benjamin Homo, Elodie Deschamps, associés, et Paul de France en fiscal, ainsi que Patrick Teboul, associé, Maud Bischoff, counsel, et Julien Leris en financement.

LL Berg a assisté les fondateurs cédants, avec Olivier Abergel, associé, et Julien Carrascosa, counsel.

Allen & Overy a épaulé Idinvest Partners avec Jean-Christophe David, associé, Thomas Roy et Aïda Lamrani Karim.

Gide et Clifford sur l’émission obligataire inaugurale de la Société du Grand Paris

La Société du Grand Paris (SGP), EPIC dédié à la conception et à la réalisation du Grand Paris Express, réalise une émission inaugurale d’obligations vertes.

D’un montant de 1,75 Md€, elle porte intérêt au taux de 1,125 % chaque année et arrivera à échéance en 2028. Cette émission de green bonds constitue la première émission obligataire de l’émetteur sous son programme EMTN mis en place en juillet 2018. Premier programme entièrement vert sur la place de Paris, il permet d’émettre exclusivement des obligations dont le produit servira à financer ou à refinancer des projets verts, respectant les principes relatifs aux émissions vertes formulés par l’International Capital Market Association (ICMA).

Clifford Chance a épaulé la Société du Grand Paris, avec Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Lou Bernard et Laetitia Guillemot en marchés de capitaux, ainsi que Jean-Baptiste Merigot de Treigny en droit public.

Gide a conseillé le syndicat bancaire avec Hubert du Vignaux, associé, Aude-Laurène Dourdain, Mariléna Gryparis et Stéphanie Trost.

Clifford et Stephenson sur le premier closing de Med Platform I

ArchiMed vient d’annoncer le premier closing de son nouveau fonds Med Platform I, dont l’objectif a été fixé à 800 M€.

Quatre mois après son lancement, plus des deux tiers de l’enveloppe-cible ont été récoltés.

MED Platform I est le troisième fonds d’ArchiMed, mais le premier véhicule d’investissement du groupe à se concentrer sur les entreprises industrielles du secteur de la santé du segment mid cap.

Le fonds pourra en effet investir entre 50 et 300 M€ dans des plateformes de consolidation afin de les accompagner dans leur développement et leur politique de croissance externe. Il devrait être déployé en cinq ans dans une demi-douzaine de plateformes.

Souscrit en majorité par des investisseurs institutionnels, Med Platform I a également attiré des family offices, parmi lesquels FFP, le véhicule de la famille Peugeot. Ce dernier s’est notamment engagé à investir 80 M€, avec la possibilité de doubler son exposition en co-investissant dans les sociétés de son choix, ce qui portera l’engagement au maximum à 160 M€.

Clifford Chance a conseillé ArchiMed, avec Xavier Comaills, associé, Diane Campion de Poligny et Louis-Guillaume Cousin.

Stephenson Harwood a conseillé FFP, avec Tiana Rambatomanga, associée, et Charles Ouaknine.